化妆品行业原料竞争趋势.pptx

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目录法论O1O2O32024年化妆中国美妆企业科学传播和市品新原料备案竞赛升级的原料创新方场教育

PART ONE2024年化妆品新原料备案竞赛升级COMPETITIVEUPGRADE

竞赛升级 | 新原料备案数量持续提升从绝对数量看，自2021年《化妆品监督管理条例》正式实施以来，化妆品新原料数量连年增加。今年前8个月已经备案的新原料已经与去年全年打平，四季度还将涌现更多新原料。从国别看，中国企业备案的新原料数量占比74%，远远超过国际企业。本土企业的创新活力和研发实力在显著提升。642696801040302050607080902021年2022年2023年2024年1-8月化妆品新原料历年备案情况梳理26%74%2024年1-8月新原料备案人按地域分类国际13家18个 中国37家50个

竞赛升级 | 三大类备案人，美妆品牌企业活跃度增加43244在品牌企业、原料企业/代工企业和跨界企业中，共24家品牌企业申报新原料。除了贝泰妮、华熙生物、敷尔佳这几家申请了多款新原料的中国企业之外，上美股份、福瑞达、丸美、溪木源、谷雨、至本、片仔癀等中国企业均首次申报新原料备案。中国品牌企业展示出了极强的差异化自研原料需求，人人都想做欧莱雅和SK-II，造出属于自己的“波色因”和“Pitera”，以打造竞争壁垒。2024年1-8月新原料备案人类型原料企业 品牌企业 药企、医美、食品跨界新原料备案人详情（2024年1-8月）类型公司原料企业深圳维琪、山东济肽、陕西佰鸿、广东芭薇、仙婷、莹特丽、禾大、亚什兰、赢创等贝泰妮（7）、华熙生物（3）、敷尔佳（2）HBN（2）、上美股份（1）、福瑞达（1）品牌企业丸美（1）、溪木源（1）、谷雨（1）至本（1）水羊股份（1）、森田药妆（1）片仔癀（1）、爱茉莉太平洋（1已注销）药企、医美、食品跨界广东南芯医疗科技、珠海柏瑞医药、中林油科技广州远想生物、

竞赛升级 | 植物原料化学原料分庭抗礼，生物技术原料蓄势待发 29 29 82052520151030从成分类型看，植物原料和化学原料已经形成分庭抗礼之势，企业对中国特色植物的挖掘越来越深入且广泛，贝泰妮备案的7个新原料均为植物提取物，在植提成分打出差异化优势。此外溪木源、至本、HBN等新锐品牌也从差异化角度挖掘植提成分，试图建立产品壁垒。从具体成分看，备案次数最多的新原料分别是肽类、NMN、补骨脂酚、金线莲提取物和紫檀芪。其中前三类的主要功效均为抗衰，后两种植物提取物，金线莲提取物功效为抗氧化、舒缓；紫檀芪是白藜芦醇的一种衍生物，功效主要为抗氧化、美白。2024年1-8月新原料备案类型数量（个）35植物原料植物原料化学原料 生物技术原料化学原料 生物技术原料动物原料动物原料备案次数最多的新原料原料备案次数43322备案人山东济肽、深圳维琪、深圳柏垠、上美股份深圳维琪、华熙生物、植恩生物深圳维琪、赛胜公司（已注销）、广东粤微生物片仔癀、广州远想生物谷雨、珠海柏瑞医药肽类（乙酰基二肽-1、环四肽-24氨基环己烷甲酸酯、sr-贻贝寡肽-1、环六肽-9）β-烟酰胺单核苷酸（NMN)补骨脂酚金线莲（ANOECTOCHILUSROXBURGHII）提取物紫檀芪

竞赛升级 | 三大驱动因素——消费需求、政策法规、研发投入消费需求驱动——成分党从2015年开始萌芽，2017年后持续火热并不断进阶，并最终进化成“科学党”和“功效派”。政策法规驱动——2021年《化妆品监督管理条例》对化妆品行业“基本法”进行了全面修改，功效要讲证据、安全要讲数据、凡事要讲原理，激发原料创新热情；2023年《轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）》强调特色植物原料开发创新，推动活性原料生物制造规模化生产；2024年《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》发展抗衰老产业，推进化妆品原料研发、配方和生产工艺设计开发。

竞赛升级 | 三大驱动因素——消费需求、政策法规、研发投入2023年中国主要美妆上市企业的研发投入持续保持双位数增长，同比平均增加13.97%。总投入金额创历史新高，11家上市公司2023年研发投入共计17.04亿元。华熙生物以4.46亿元的年投入位居第一；敷尔佳、巨子生物、珀莱雅2023年研发投入增幅最高。中国主要化妆品上市公司研发投入（亿元人民币）序号公司名2021年同比2022年同比2023年同比2024年H1同比1上海家化1.6313.07%1.6-1.98%1.47-8.36%0.69-11.44%2珀莱雅0.776.07%1.2867.15%1.7435.5