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2024年上半年财产保险行业信用观察
摘要:
2024年上半年,我国经济运行平稳,但有效需求不足,产险公司保费收入增速进一步放缓,除健康险同比增速相对平稳外,其余主要险种保费增速同比均有所下降;同期,非车险保费收入增速依然高于车险,仍为产险公司保费增长的主要支撑。行业竞争格局方面,受非车险业务分化影响,龙头险企业务增速存在差异,但行业地位整体保持稳固。承保利润方面,承保亏损企业仍占多数,不同险企承保端分化延续,样本险企承保端盈利小幅提升,在政策引导下,行业费用率得到控制,赔付率有所上升。投资业务方面,2024年6月末,产险公司债券配置比例上升,银行存款、证券投资基金和其他类资产配置比例下降,上半年全行业投资收益整体平稳,财务投资收益率小幅下降,综合投资收益率有所提升。
从债券发行情况看,2024年上半年,财产保险行业无新发行债券。截至2024
年6月末,已有15家主体在公开市场发行了资本补充债券,其中12家信用等级为AAA级,1家为AA级;此外,“15天安财险”和“16长安保险”均已被终止评级。行业发行利差呈现发债主体信用等级与发行利差同向变化情况,并随市场行情波动呈现走阔或收窄态势,符合市场规律。
一、行业运行数据与点评
2024年上半年,我国经济运行平稳,但有效需求不足,产险公司保费收入增速进一步放缓,除健康险同比增速相对平稳外,其余主要险种保费增速同比均有所下降;同期,非车险保费收入增速依然高于车险,仍为产险公司保费增长的主要支撑。
财产保险行业属于经营风险的特殊行业,具有很强的公众性和社会性。近年来,随着车险综合改革持续深化、非车险占比不断提升,产险行业保费收入增速与汽车行业产销增速的相关性有所减弱。
2023年,我国经济社会恢复常态化运行,全年汽车产销量增速同比明显提升,车险保费收入增速保持平稳;农业保险、健康险、责任保险等非车险种延续两位数增长态势,但总体增速放缓,此外,保证险、意外险等非车险种收入下滑,产险公司保费收入增速整体放缓。
2024年上半年,我国经济运行平稳,但有效需求不足,除健康险同比增速相
对平稳外,其余主要险种保费增速同比均有所下降,产险公司保费收入增速进一步放缓。车险方面,2024年上半年,我国汽车产销量同比分别增长4.90%和5.10%,增速较上年同期分别下降4.40和3.70个百分点,叠加车险综改深化下车均保费整体下滑,车险保费收入增速相应放缓;非车险方面,受农业险、责任险等主要险种保费增速显著放缓影响,非车险保费增速亦明显放缓,但仍高于车险,占产险公司保费收入的比例升至53.02%。
图表1.我国产险公司保费增长趋势及与汽车产销量增速关系
原保险保费收入(亿元)
原保险保费收入(亿元)
保费收入增长率(%)(右轴)
6
4.453
2
0
0.68
4.36
18
16
14
12
917610
8.71 8
6.73
7544
10.72
11.52
1358413676
13.7613016
11756
11.6510541
9266
8423 10.01
15868
14867
16.41
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
产量:汽车:累计同比(%)
销量:汽车:累计同比(%)
产险公司原保险保费收入增长率
-10
-5
0
5
10
15
20
资料来源:Wind
图表2.产险公司保费收入结构(单位:亿元,%)
项目
2022年上半年
2023年上半年
2024年上半年
2023年
1-6月同比增长
2024年
1-6月同比增长
保费收
入
占比
保费收
入
占比
保费收
入
占比
原保险保费收入
8034
100.00
8778
100.00
9176
100.00
9.26
4.53
其中:车险
3976
49.49
4195
47.79
4311
46.98
5.51
2.77
非车险
4058
50.51
4583
52.21
4865
53.02
12.94
6.15
其中:健康险
1156
14.39
1316
14.99
1475
16.07
13.84
12.08
农业保险
814
10.13
1000
11.39
1063
11.58
22.85
6.30
责任保险
646
8.04
743
8.46
771
8.40
15.02
3.77
保证保险
271
3.37
-
-
-
-
-
-
企财险
347
4.32
-
-
-
-
-
-
意外险
311
3.87
256
2.92
259
2.82
-17.68
1.17
工程保险
81
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