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2023年12月16日行业研究●证券研究报告
通信行业周报
数据要素×顶层计划发布,我国商业航天确立
-A
投资评级领先大市维持
投资要点
1、本周回顾:本周通信(中信)下跌1.86%,同期上证指数下跌0.91%,深证成
指下跌1.76%,创业板指下跌2.31%,沪深300下跌1.7%。本周通信产业驱动
较多,海外方面星链正式获批开始手机直连卫星实验;微软称Phi-2AI模型优于首选股票评级
谷歌GeminiNANO-2;全球数据中心基础设施市场实现连续五个季度正增长;国600941.SH中国移动增持-B
内方面,我国可重复使用航天器取得突破,5G-A128TRAAU投入商用。002049.SZ紫光国微买入-B
本周通信行业表现弱于大盘,物联网板块表现出良好韧性,其中日海智能本周涨一年行业表现
幅达13.51%,精伦电子周涨幅达12.8%。光模块等AI算力板块在上周冲高后表
现出一定程度上的回调,光库科技、太辰光、中际旭创、光迅科技、新易盛均有
不同程度的下跌。此外,卫星互联网板块出现一定波动,盟升电子周涨幅达
6.17%。得益于万亿国债刺激以及马斯克机器人消息刺激,华菱线缆周涨幅达
6.86%。
我们认为本周通信板块下跌一方面受大盘下跌影响,整体表现不佳,此外,以光
模块以及数据中心为代表的算力板块前期涨幅过高,落地进展缓慢导致阶段性回
调。
2、季度专题(卫星互联网):商业航天确立,突破在即资料来源:聚源
2.1中央经济工作会议强调商业航天发展:12月11日至12日,中央经济工作会升幅%1M3M12M
议在北京举行。会议强调,明年要围绕推动高质量发展,突出重点,把握关键,
相对收益4.047.1135.29
扎实做好经济工作。针对科技领域,会议指出要打造生物制造、商业航天、低空
经济等若干战略性新兴产业,加强应用基础研究和前沿研究,强化企业科技创新绝对收益-3.33-2.7919.84
主体地位。鼓励发展创业投资、股权投资。建议重点关注火箭及卫星产业链公司
国光电气、航天电子、航天环宇、佳缘科技、创意信息等。(人民网)分析师李宏涛
SAC执业证书编号:S0910523030003
2.2可重复使用技术验证火箭复用飞行成功:12月10日17时07分,北京星际荣lihongtao1@
耀空间科技股份有限公司双曲线二号可重复使用液氧甲烷验证火箭(代号SQX-
2Y)在我国酒泉卫星发射中心开展第二次飞行试验任务,为可重复使用运载火箭相关报告
更多次、更高效的复用飞行提供了技术积累,并为公司正在开展的中大型可重复
使用运载火箭双曲线三号的研制工作提供了关键技术验证。建议重点关注火箭及
卫星产业链公司国光电气、航天电子、航天环宇、中国卫星、天箭科技等。(公
众号:星际荣耀)
2.3中国成功发射可重复使用的航天器:12月14日消息,据中国航天科技集团,
12月14日,我国在酒泉卫星发射中心,运用长征二号F运载火箭,成功发射一
型可重复使用的试验航天器。据介绍,这次的任务新增“空降科学实验”,在轨
时间可能会大大延长。建议重点关注火箭及卫星产业链公司国光电气、航天电
子、航天环宇、中国卫星、天箭科技等。(公众号:科学解码)
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