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2024年保险工作总结参考样本

在过去的年度中,我司各部门均取得了令人满意的业绩,而我作为公司的出纳员,已充分履行了在收支、核算、监督和管理四个层面的职责,即使在非典疫情的特殊时期,也确保了公共业务的正常办理。

在过去的一年,我不仅持续优化了工作流程,还成功完成了以下任务:

1.在开学期间,与银行部门协调,有条不紊地执行了员工薪酬的发放工作。

2.整理并追踪客户的欠费情况,与各部门紧密合作,高效推动了欠费的回收工作。

3.核实保险名单,与保险公司顺利完成交接,为公司员工投保了意外伤害险。

4.准确编制并提交了____年的各类财务及统计报表,满足了相关主管单位的要求。

此外,我还承担了其他重要工作:

1.准备公司评估所需的财务材料,确保及时提供给办公室。

2.针对审计部门的账务审查,预先进行了自我审查和问题整理,提交领导审阅。

3.按照公司安排,积极参与社会公益活动,协助处理困难员工的救济工作。

在本年度的工作中,我始终严格遵守:

1.实施严格的现金管理和结算流程,定期与会计核对现金及账户余额,发现差异立即报告并处理。

2.及时收取公司收入,准确开具收据,确保现金及时存入银行,避免坐支现金现象。

3.依据会计提供的信息,按时发放员工工资和其他应发款项。

4.坚守财务手续,对所有支付请求进行严格审核(确保每笔发票都有经手人、验收人和审批人的签字),不符合规定的发票不予支付。

2024年保险工作总结参考样本(二)

在过去的____年度,我遵循保险公司续期收费部门的正确指导,与团队通力合作,同时得益于公司各部门的协助,我在本年度的业务执行中取得了显著的成果,成功完成了公司布置的所有工作任务。为了进一步提升个人工作能力,提高工作效率,并为公司效益的增加做出贡献,我特此根据公司要求,结合____年的实际工作情况,对____年度的工作进行如下总结,并制定____年度的工作计划,现将总结与计划报告如下:

一、____年度工作回顾

在____年,我两次实现了当月综合达成率超过____%,三次保单客户经营超过____%。这些成绩彰显了我部门的优质服务,有效提升了公司的续期收费业绩,也成功达到了公司设定的考核标准。

(一)注重工作实效,确保考核指标落实

年初,我紧密围绕部门领导的指示,结合个人工作实际,注重工作实效。我将年度工作目标分解为周任务,确保每周都有明确的执行计划,以实现周周跟进,周周达成的工作效果,有效监督了任务的执行进度,以便在工作中及时调整和优化。

(二)加强全面保障工作,提升续保质量

本年度,我在确保工作绩效的同时,对有退保倾向的客户进行了及时干预,从客户利益出发,详细解释保险的益处和保障,增强了客户的续保意识。我还利用业余时间深入学习了不同险种的续保规则,逐步实施续保策略,确保了保险工作的稳定进行。

(三)巩固部门管理,突出工作重点

今年,我巩固了自身的部门管理机制,深入学习了部门规章制度。我严格按照公司规定执行续保工作,提升个人绩效。同时,我严格遵守公司颁布的管理规定和绩效考核制度,加强续保理论知识,提升业务能力,以更高效的方式开展工作。

二、存在的问题

尽管总体上我成功完成了公司的工作任务,达到了考核要求,但在实际的续保工作中,我还存在一些问题,影响了部门效益的实现。例如,我有时过于依赖既定的工作模式,未能充分结合部门工作实际开展续保业务。另外,长时间的续保工作使我放松了对业务实施的专注度,导致在劝阻退保工作中未能充分理解客户的需求,造成了一定的业务流失。

三、____年度工作计划

在未来的____年,我将根据____年度的工作实际情况,针对性地改进工作中的不足,提升工作效果。我将重振对续保工作的热情,更积极地推动续保工作,提高工作主动性,提升工作效率和服务质量。同时,我将全力配合中支部门做好保全服务,关注客户的退保需求,坚持诚信服务原则,努力劝阻退保,以维护公司利益,保障客户权益,实现双赢的目标。

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