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证券研究报告|行业研究周报
[Table_Date]
2023年04月23日
[Table_Title]
紧抓AI算力与数据要素
[Table_Title2]
计算机行业周观点
评级及分析师信息
[Table_IndustryRank]
[Table_Summary]行业评级：推荐
本周观点:
一、回调创造机会，强callAI算力
[Table_Pic]
行业走势图
本周五计算机板块出现明显回调，我们认为主要原因包括：
（1）业绩与主题博弈：一季报开始披露，计算机板块表现低于48%
预期，而其他赛道龙头股如宁德时代表现超预期；（2）负面消息36%
冲击：根据彭博社，美国总统拜登预计在未来几周内签署一个行23%
政令，来限制美国企业对华关键经济领域的投资，包括半导体、11%
人工智能、量子计算等；（3）短期较大涨幅+催化有限：AI板块-1%
前期涨幅较大，周四（4月20日）受上海算力政策催化+前日超-13%
跌反弹，万得AI算力概念指数日涨幅+4.8%达到新高。应用层面2022/042022/072022/102023/012023/04
无其他明显催化，算力带动人工智能指数出现大幅增长，单日涨计算机沪深300
幅达到3.58%。短期较大涨幅增加获利了结风险，行情脆弱性增
加，对负面消息较为敏感。分析师：刘泽晶
[Table_Author]
我们认为此次回调为短期波动，我们仍坚定看好AI板块后邮箱：liuzj1@
续发展。资金层面，Q1基金持仓来看，距14-15年的历史高位仍SACNO：S1120520020002
联系电话：
有较大差距。我们重点推荐确定性高、催化密集的AI算力板
块：近期我国AI算力基础设施建设政策密集推进（上海、贵
州、超算互联网联合体等），当前我国已进入《新型数据中心发
展三年行动计划（2021-2023年）》落地见效的关键年，“算力大
基建”政策仍有望密集推进。我们重申算力是打造大模型生态的
动力源泉，在大模型的背景下存在明显缺口，势必迎来大爆发。
二、关注“国资云”及数据要素
4月以来，国企央企及各省市数据要素规划及政策密集落
地。国企央企：国资委方面提出全面推进国资央企云体系和大数
据体系建设，中国电子30亿成立数据产业公司。各省市：武
汉、广东、山东烟台、郑州、贵州等地发布数据要素相关规划。
我们认为，数据要素的定价流通是迸发数字经济活力
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