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家庭理财信息咨询合同6篇

篇1

甲方（客户）：________________

身份证号码：________________

联系方式：________________

乙方（理财顾问公司）：________________理财顾问有限公司

法定代表人：________________

注册地址：________________

联系方式：________________

鉴于甲方希望通过专业的理财咨询提高家庭理财水平，乙方愿意接受甲方的委托，提供专业的理财信息咨询。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

乙方将为甲方提供包括但不限于以下内容的家庭理财信息咨询：

1.资产配置建议；

2.投资策略分析；

3.金融产品推荐；

4.风险管理及风险控制建议；

5.定期跟踪调整方案。

二、服务期限

本合同服务期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。合同期满前，双方可协商续签。

三、服务费用及支付方式

1.甲方应按照乙方提供的服务内容和时间支付相应的咨询费用。具体费用标准按照乙方的收费标准执行。

2.甲方应于合同签订后______日内支付______%的服务费用作为预付款，服务结束后进行结算。

3.甲方应按照乙方提供的合法发票支付服务费用，支付方式为______（如转账、现金等）。

四、双方权利义务

1.甲方应如实向乙方提供个人家庭财务状况、投资意愿等相关信息。

2.乙方应对甲方的个人信息必威体育官网网址，不得泄露或非法使用。

3.乙方应根据甲方的需求提供合理的理财建议，不得提供虚假信息或误导性建议。

4.甲方应根据乙方的建议进行合理决策，并承担相应风险。

5.双方应共同遵守法律法规，维护市场秩序。

五、违约责任及赔偿

1.若甲方提供虚假信息或未按照合同约定支付服务费用，乙方有权解除合同。

2.若乙方提供虚假信息或误导性建议导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.若因不可抗力导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。

六、争议解决

因本合同引起的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他事项

1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。

甲方（签字）：________________

日期：________________

乙方（盖章）：________________理财顾问有限公司

法定代表人（签字）：________________

日期：________________

篇2

甲方（客户）：________________

身份证号码：________________

联系方式：________________

乙方（理财顾问公司）：________________理财顾问有限公司

法定代表人：________________

注册地址：________________

联系方式：________________

鉴于甲方对家庭理财的需求，乙方具备专业的理财知识和经验，双方根据平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成以下家庭理财信息咨询合同：

一、服务内容

乙方为甲方提供包括但不限于以下家庭理财信息咨询服务：资产配置建议、投资产品分析、市场行情解读、风险管理与控制等。甲方有需求时，乙方应根据甲方的情况提供相应的理财咨询服务。

二、服务期限

本合同服务期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。期满后如双方继续合作，则签订新的咨询合同。

三、服务费用

1.甲方应按照乙方的服务内容和时间支付咨询费用。具体费用标准按照乙方公布的收费标准执行。

2.甲方需在签订本合同后____个工作日内支付首期咨询费用。后期费用按照实际服务情况结算。

3.如甲方对乙方的服务不满意，可在服务结束后提出申诉，经双方协商后可适当调整费用。

四、双方权利义务

1.甲方有权获得乙方提供的专业理财咨询服务，并应按照本合同约定支付服务费用。

2.甲方应提供真实的个人信息和财务状况，并对乙方的咨询建