《家族办公室洞察系列——亚太区》.pptx

;前言;2024年家族办公室十大趋势;;;尽管面临经济不确定性，家族办公室仍保持乐观态度并计划扩张

尽管增势放缓以及地缘经济分化带来的风险将持续为亚太地区的中期前景蒙上阴霾，受价格压力消退的影响，短期经济前景有所好转。2023年，随着通胀率从历史高位连续回落，亚太地区的金融市场在全球经济复苏的支撑下逆势上扬。日经225指数和澳大利亚的ASX200等主要股市指数在2023年表现良好。总体而言，77%的家族办公室预计资产管理规模将;;2024年三大主要市场风险是潜在的全球经济衰退（73%的受访者提及），地缘政治（55%），和通货膨胀（44%）。因此，67%的受访者将投资风险管理列为2024年的战略优先事项，其次为投资治理和估值政策（53%）。;;“我们有一个正式的董事会，由我的父母、我自己、我的兄弟姐妹和两名独立董事组成。尽管我的父母已处于半退休状态，但他们仍然积极参与家族办公室的管理。我的母亲参与多个与家族企业相关的商业组织并担任重要职务，受此影响她主张以规范化、专业化的方式处理家族事务。她确保我不是唯一的决策者，每个董事成员都应该有自己的责任和参与义务。”;亚太地区的家族办公室开始转向侧重增值的投资策略

近年来，亚太地区的家族办公室更倾向于采取保守的投资策略，在财富保值和增值之间保持平

衡。2022年，亚太地区有28%的家族办公室将财富保值视为他们的首要投资目标，而全球平均水平为18%ix。今年，亚太地区24%的家族办公室表示将进一步转向以保值为导向的投资策略，但更大比例

（34%）的家族办公室表示，随着疫后经济前景好转，他们希望更多地转向侧重增值的策略。尽管如;;;;2023年，家族办公室主要持有的资产类别是股票（25%）、私募股权和私募信贷/直接借贷（21%）、房地产（19%）和固定收益（19%），共计超过五分之四（84%）的平均家族办公室投资组合。今年，近30%的家族办公室计划增持发达市场股票和房地产，以便发挥他们多元化投资的能力。也有相似比例的家族办公室计划减持现金/现金等价物，伺机等待投资机会。;;;;;扬帆远航：揭秘跨洋投资之旅;;;;5

图16:2024年家族办公室对以下领域的投资意向（增加、不变、减少）;图18:家族办公室不参与可持续投资的主要原因;;;家族办公室主要招聘金融服务行业的人才

尽管家族办公室在规模、结构和方法上存在较大差异，但都具有一个基本的功能：管理高净值家族的财富、资产和家庭事务。因此，家族办公室必须聘用投资、税务规划、信托和遗产规划、保险、法律等领域的专业人士，或者选择外包这些服务。;;;;;;;“有关家族传承的关键问题是，除了财富或企业，还需要确定下一代将传承哪些家族遗产。在许多情况下，下一代只想创造属于自己的生活，对管理家族企业、打理和继承财富或其他遗产没有丝毫兴趣。在这种情况下，家族就需要对传承的遗产范围进行详细的规划和安排。”;;今年超过一半（53%）的家族办公室正在制定或已推出技术战略。接近四分之一的受访者（23%）将技术投资不足视为家族办公室的核心风险。近四分之三（73%）的家族办公室表示他们在运营所需的技术方面投资不足（33%）或投资有限（40%）。;图28:新兴技术融入家族办公室运营的相关战略;家族办公室十大趋势2024I家族办公室洞察系列报告—亚太地区 39;接近四分之一（24%）的家族办公室在过去12-24个月内遭遇过网络攻击。然而，超过三分之一

（37%）的家族办公室没有制定网络安全策略，另有38%的家族办公室表示他们的安全策略还有改进空间。约五分之一（18%）的家族办公室将网络攻击视为今年的核心风险，因此当前正是时候采取预防措施的时机，有20%的家族办公室表示正在建立网络安全策略。;;联系人;尾注