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KBS咨询项目交付体系说明（V1.0）

第一条目的

在集团“转型、整合、高增长”的战略总方针指导下，为了更好地开展咨询

服务业务，强化项目管控质量，控制项目交付风险，打造管理专家形象，特编制

本KBS咨询项目交付体系说明。本说明将对KBS咨询项目交付流程的各阶段及

其工作模板表单加以阐述，以便于交付顾问能够更好的理解和使用。

第二条适用范围

KBS咨询项目交付体系适用于金蝶软件（中国）有限公司咨询服务事业部

（KBS）全体员工和全部咨询项目。

第三条KBS咨询项目交付体系综述

KBS咨询项目交付体系按项目的交付流程，依次分为7个阶段：项目交接，

项目启动，调研访谈，管理诊断，阶段交付，终期汇报以及结项。在此交付流程

中，共有30个工作模板表单分别对应不同的阶段，以帮助交付顾问更加便利

地开展交付工作，详见下图。

KBS咨询项目交付流程图共分为三个部分：项目阶段（纵向）、工作内容（横

向）、工作模板表单（横向）。此流程图以七个“项目阶段”为主线，从左至

右列出了不同阶段所对应的工作内容及工作模板表单。工作模板表单不仅是

开展项目交付的重要工具，还是强化项目质量、控制项目风险及积累项目成果的

重要来源。因此，在项目交付过程中，及时、准确的完成和提交各个项目文档有

着重要的意义。项目交付体系中各工作模板表单的使用及交付过程中的注意事

项将逐一介绍如下。

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KBS咨询项目交付流程

来源：KBS项目管理部

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第四条KBS咨询项目交付体系各阶段说明

一、项目交接

项目交接的开始，是以合同的签订为标志的。此阶段的主要工作内容为：

项目相关文档的转移，包括合同扫描件、工作说明书（SOW）、必威体育官网网址协议、

报价单、项目建议书、项目成本预算及其他项目资料和客户资料等。由售前

项目负责人交接至交付项目经理和项目管理部。项目交接是整个交付项目的

第一个重要里程碑，成功并高效的完成项目交接对于整个交付工作至关重要。

注意事项：此阶段结束之后，需立即提交附件1和附件2，及附件1中

所列出的全部项目交接文档至交付项目经理和项目管理部。

二、项目启动

项目启动阶段主要是为了项目交付工作的正式开展进行前期准备。项目

启动阶段的主要工作内容为：建立项目团队，制定项目主计划和召开项目启

动会议。

a.建立项目团队。包括金蝶咨询项目团队和客户项目团队的建立，并确

定今后双方在项目交付进展过程中的公约、沟通机制和文档管理制度。

模板参见：附件5、6、7。

b.制定项目主计划。项目主计划是项目交付和进度控制的重要依据，详

细而准确的项目主计划对合理配置项目资源、控制项目质量和降低项

目风险等有非常重要的作用。项目主计划的编制是以工作说明书

（SOW）为基础，并根据实际情况加以适当的修正和完善而生成的。

模板参见附件4。项目主计划完成之后，需立刻提交至项目管理部。

c.召开启动会议。作为项目启动阶段的最后一项工作内容，项目启动会

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议的召开是以所有项目前期准备工作的完成为前提的。启动会议PPT

模板和启动会议议程模板参见附件8、9。

注意事项：项目启动阶段开始时，需提交项目启动通知单至项目管理部，

经审核后将由项目管理部发送至KBS管理委员会成员，模板参见附件3。

三、调研访谈

调研访谈是了解客户详细信息与具体需求，确定项目最终交付方向和细

节的最有效的方法。基于全面掌握的客户信息，制定有针对性的调研访谈计

划，是调研访谈成败的关键。项目资料需求模板参见附件10，访谈计划模

板参见附件11，访谈提纲模板参见附件12，调查问卷模板参见附件13，访

谈记录模板参见附件14，会议记录模板参见附件15。

注意事项：暂