2024简易委托理财合同范本7篇.docx

2024简易委托理财合同范本7篇

篇1

甲方（委托方）：[甲方姓名]

身份证号码：[甲方身份证号]

联系方式：[甲方联系电话]

乙方（受托方）：[乙方姓名或机构名称]

工商注册号码/统一社会信用代码：[乙方工商信息]

联系方式：[乙方联系电话]

公司地址：[乙方公司地址]（如为机构则应提供此条）

鉴于甲方为寻求合法理财渠道，欲委托乙方进行理财事宜，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：

第一条合同目的及委托事项

甲方同意委托乙方进行理财服务，乙方同意接受甲方的委托为其提供理财服务。在乙方的专业服务下，实现资产的保值增值。

第二条委托理财的资产及资金转移方式

一、甲方理财资金金额为人民币：[金额大写及数字小写]。

二、甲方应将资金通过银行转账方式转入乙方指定账户，并书面通知乙方确认。乙方应在收到款项后出具相应收款凭证。

第三条委托理财的期限及交易方式

一、本合同的理财期限为：[起始日期]至[终止日期]。合同期满如需续约双方可另行签订协议。

二、委托理财的具体交易方式由甲乙双方根据市场情况和投资策略共同确定。未经甲方书面同意，乙方不得擅自改变交易方式。

三、委托期内产生的相关投资风险和收益由甲方承担和享有。但乙方应确保投资策略的合理性和合法性，并遵守市场规则。

第四条保证与承诺条款

一、甲乙双方应遵守国家法律法规和相关政策规定，确保本合同内容的合法性和有效性。乙方承诺按照合同约定为甲方提供理财服务，确保其专业性和勤勉尽责。

二、乙方承诺将甲方的资金用于合法渠道，不从事非法集资、洗钱等违法活动。并保证理财资金的安全性和流动性。对于可能出现的风险和问题及时告知甲方并采取相应的措施应对处理。

三、甲乙双方保证本合同中所提供的联系方式真实有效，如发生变更应及时通知对方。因联系方式错误或未及时通知导致的损失由责任方承担。

四、乙方不得擅自将甲方的委托理财业务转委托给第三方办理。如有特殊情况需要转委托的，应事先征得甲方书面同意。

五、合同期满或终止时，乙方应在约定时间内将甲方的理财资金及其收益完整返还给甲方。对于尚未完成的交易或未完成结算的业务应妥善处理完毕。如遇不可抗力导致无法按时完成结算的，乙方应及时通知甲方并采取相应措施保护甲方利益。

六、双方均应妥善保管本合同及相关交易凭证等资料，确保合同执行过程中的证据完整有效。合同解除或终止后，相关资料的保管期限不得少于法定时限。

七、双方应严格遵守本合同的必威体育官网网址条款，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露合同内容及相关信息。法律法规另有规定的除外。

八、其他双方认为需要约定的保证和承诺事项：[其他保证事项]。

篇2

甲方（委托人）：__________________

身份证号：__________________

联系方式：__________________

乙方（受托人）：__________________理财顾问有限公司

注册地址：_________________________

联系方式：______________________

鉴于甲方具备足够的投资理财意识及理财需求，为增加财富收益，自愿委托乙方为其进行理财业务，乙方愿意接受甲方的委托提供专业理财服务。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行理财事宜达成如下协议：

一、合同目的及委托事项

甲方同意委托乙方进行理财操作，以实现资产增值的目的。乙方接受甲方的委托，在甲方的投资能力范围内为其提供专业的理财服务。

二、委托理财的资产及方式

（一）委托理财资产总值：人民币________元整（大写：________圆整）。甲方已对投资资金进行充分评估和风险认知，并承诺该资金为合法所得。

（二）委托理财方式：甲方通过乙方提供的平台或渠道进行理财操作。包括但不限于购买理财产品、基金、股票等投资行为。

三、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务：

1.保证委托理财资金来源合法。

2.及时足额向乙方支付相关服务费用。

3.有权知晓资金的使用情况及交易明细。

4.无权干涉乙方的理财操作过程。

（二）乙方的权利和义务：

1.依照甲方的委托进行合法合规的理财操作。

2.保证交易记录真实完整，随时接受甲方查阅和咨询。

3.对甲方提供的资料严格必威体育官网网址。

4.有权按约定收取服务费用。

四、风险控