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转正述职报告
概要
个人简介
工作总结
自我评价
未来规划
个人简介
姓名:尚踏汐
部门:
职务:业务助理
职责:负责业务部成都办客户关系的维护、业务跟单及内部事务的处理,提高业务的工作效率,保证业务的连续性、稳定性
入职日期:
工作总结
一、试用期工作任务和目标
业务跟单,业务流程的全程跟进。
协助处理业务订单、备料申请单、试用协议等单据。
各类文件资料的管理、归类、整理、建档和保管工作。
熟练使用办公软件和办公器材。
与客户沟通联络,准确回答客户的相关问题,协助业务人员在完成销售任务的同时为客户提供优质的服务。
学习专业知识和销售技巧,不断总结,努力提高个人素质和业务能力。
完成主管临时交办的其他工作任务。
二、试用期工作任务和目标达成情况(1)
接待客户日常来访,来电等咨询服务,为业务提供后勤服务,为客户提供优质的服务。
协助业务帮客户选型,价格查询,报价,订单制作,合同签订,并跟进。
跟进客户订单的到货进度,到货后安排发货,并将发货信息通知客户。
处理跟进客户借货、还货事宜。
处理制作业务交给的报表,单椐,文件,资料等,并做好文件资料的管理、归类、整理、建档和保管工作。
了解并熟悉客户的基本情况,定期对重点客户进行回访,或者上门拜访,主动和客户增进了解,让客户更加信赖公司的产品。
当产品出现异常情况时,及时处理并做好相关记录,将需要维修的产品发上海RMA处理。跟进RMA进度,并及时将得到的资讯回馈给客户。
二、试用期工作任务和目标达成情况(2)
处理回收货款和逾期货款的问题,并及时通知业务相关货款的回收情况。
认真谦虚地学习专业知识和销售技巧,不断总结,努力提高个人素质和业务能力。
配合公司其它部门积极开展工作,如:协助2011年研讨会成都站的筹备,接待和会后整理研讨会资料,调查问卷分析等工作。
组织搜集相关能促进业务成长的资料,及时通知业务。
积极参与公司的各项培训和社会活动。
及时捕捉各种市场信息,并上报上级以作销售参考。
服从主管的安排,完成主管临时安排的其他工作,协助业务团队完成各项销售任务。
二、试用期工作任务和目标达成情况(3)
客户名称
A
B
C
D
E
F
G
H
TOTAL
回收货款/元
396770
253779
317757
33780
3902
1846
1150
0
1008984
协助报价/笔
21
14
10
4
1
2
0
0
52
处理借货/笔
15
1
8
1
3
0
0
3
31
处理还货/项
33
2
3
0
0
0
0
2
40
处理RMA/项
10
1
5
2
0
0
0
0
18
三、工作中遇到的问题与对策(1)
问题一
原因分析
解决办法
款到发货的客户付款后未及时发货
客户付款后未及时通知业务,上海收到货款后也未通知业务,以致耽误。
建议款到发货的客户每次付款后,及时将汇款底单传给我,确认收到货款后,及时通知上海安排发货。
三、工作中遇到的问题与对策(2)
问题二
原因分析
解决办法
客户借还货明细不准确,还货时借货跟订货混淆
借货和订货都是直发客户,客户借货太多,未做好序列号的记录与追溯
与客户沟通协调后,客户同意在每周五,将收到货物的明细和序列号以邮件的方式发给我,以便我也能够进行存档和追溯。
四、工作中流程的改善优化(1)
1.无法及时通知安排发货,货物积压,客户抱怨。
2.无法通知及时通知财务冲账,货款逾期时间长,货款明细混乱
3.无法准确地跟客户核对逾期货款的明细。
流程的变化
达成结果
1.客户付款后能及时收到货物。
2.成都办事处了解掌握客户的货款明细。
3.跟催逾期账款时不会用到错误的数据,能更准确地把握跟催进度。
Before
After
关于客户货款
客户付款,直接将汇款单发到上海,成都办事处未得到通知。
客户将汇款单发到成都办事处,成都办做好记录后,再发给上海,确认到帐后,安排发货,冲账。
四、工作中流程的改善优化(2)
1.无法及时通知客户发货信息
2.无法确认客户是否收到货物
3.无法准确了解客户货物情况和后续对货物的追溯。
流程的变化
达成结果
1.客户及时了解货物进度。
2.业务助理明确客户是否收到货物。
3.成都办事处了解掌握客户的货物情况,能更好的追溯产品。
Before
After
关于货物追溯
货物交期到了,上海安排直接发货到客户公司。
1.业务助理及时安排出货,并发邮件将发货信息通知客户。
2.客户收到货物后回复邮件确认,并将产品序列号以邮件的方式回复业务助理以便存档和后续的追溯。
自我评价
未来规划
坚持加快熟悉业务工作,认真履行岗位职能,积累工作经验,加强学习,不断完善自我,提高自身各方面能力,提升个人素质。
严格要求自己,约束自己,认真做好每一件事情!
听从安排,按时地保质、保量地完成任务!
除做好自己的本职工作外,
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