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第一部分;1、越南政经稳定，利于企业经营;;图：越南的税收和其他强制性缴款占利润比例明显低于中国，略低于美国;2、当前人口红利虽在，但或难以持续;图：2022年数据来看，越南的劳动力成本仅高于墨西哥和印度;图：越南当前人口增速相当于我国2001年的水平;;图：越南劳动参与率绝对值较高，相当于我国2006年的水平，但趋势上已经开始下降;3、越南出口的替代逻辑并非因为产业优势;图：2021年Q1和2022年Q3工业和建筑业推动GDP增速快速上行;图：2021年Q1和2022年Q3工业和建筑业推动GDP增速快速上行;;图：2005年开始，越南机械设备类产品出口占比快速增加，纺织服装类产品略有下降，农业和矿物出口占比则快速减少;图：2005年开始，越南对美国、中国、韩国出口占比明显增加，对日本、欧洲出口占比明显减少;图：2018年后，越南对美国的出口增速明显高于中国对美国的出口增速;图：越南和中国对德国的出口增速相仿;5、大Beta逻辑下的越南股市;;图：越南股市头部集中效应较强，前三十大公司的市值占比远高于数量占比;图：从上市公司数量上看，周期制造占比接近一半;图：金融地产的市值占比在2018后再度提高，必选消费和能源的市值占比明显减少（2018年越南住宅股份有限公司上市）;图：越南市值排名前30的龙头股（市值使用2023年10月底数据）;图：越南股市的牛熊和出口息息相关，但美元加息周期的负面影响也不可忽视;图：外资持仓比例和胡志明指数相关性明显;图：越南与多数新兴市场相似，依靠盈利贡献股市多数收益;图：盈利和估值对标普500均有明显贡献;图：盈利贡献日经225主要涨幅;图：越南银行股vsA股90年代的银行股;图：越南能源股vsA股90年代的能源股;;
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