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世界背景下的我国石化产业分析

一、世界石化市场

（一）世界石化市场进展特点

1.北美、欧洲和亚洲仍呈三足鼎立之势

北美、欧洲和亚洲始终是世界石化市场最主要的生产和消费地区，

但所占比重已开头下降。2022年以前，80％的石化产品生产和消费

都集中在这三个地区，但是最近一年来随着俄罗斯能源外交的政策执

行，欧洲市场比重上升。

从20世纪80年月起，世界石化产业开头进行结构调整，西方发

达国家保留进展高新技术化工领域，能源密集型和劳动密集型的大宗

化工产品的生产逐步从西欧、北美向亚太、拉美、中东和东欧地区转

移，北美和西欧地区占世界石化市场的比重也因此渐渐下降。

2.中东和亚洲为近年石化业进展最快的地区

受市场、贸易、油价、汇率等影响，特殊是愈来愈严格的环保要

求，迫使许多西方发达国家紧缩本国石化生产，而转向在资源国家或

拥有广阔市场的进展中国家投资建厂和合资办厂。亚太地区炼油力量

在全球所占比例已从1992年的18.3%提高到2022年的26.1%，超过

了北美24.5%的比例。尤其是以乙烯为标志的产能转移，随着亚太和

中东的快速崛起，重心也在东移中。

3.供需冲突主要集中在北美、中东和亚洲三地，并有渐渐扩大的

趋势

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二十世纪九十年月中期，世界石化市场供大于求的地区主要为北

美，其次为中东和中东欧，供不足需的地区主要有亚洲、中南美和非

洲等地。近年随着世界石化格局的调整，各地区供需平衡消失了新的

变化：

（1）中东超过北美成为供大于求最严峻的地区

中东凭借其原料充分、生产成本低廉等众多优势，新建了大批石

扮装置，成为全球产能过剩最严峻的地区，其目标市场以区外为主。

估计将来5年全球新增乙烯产能53%在中东等地，1/3在亚太；到2022

年中东乙烯产能将占全球总产能的20%；最迟2022年亚太乙烯产能

将超过北美，居世界首位。新建的大型化工项目主要集中在具有原料

优势的进展中国家，如沙特阿拉伯。此外，由于亚洲经济的崛起，新

加坡、印度、韩国、中国等化学工业的快速进展，也在逐步转变石油

化学工业过去高度集中在发达国家的格局。在世界石化工业的大盘中，

中东和亚洲6.1%的增长率远远超出世界平均水平4％。

（2）亚洲供不足需局面愈创造显

亚洲地区受中国等国家市场的强劲拉动，对石化产品的需求量快

速飙升，1998～2022年年均增速达到8.5％，超过产能6.1％的年均

增速，供不足需的局面愈创造显。2022年，亚洲地区石化产品短缺

局面连续扩大，需要大量从区外出口。中东凭借其地理位置和产品价

格优势，成为亚洲的主要进口来源，而北美对亚洲的出口量大幅下降。

（3）兼并和重组风潮使得石化产品生产力量更趋集中化

世界石化业连续实施联合、收购和重组战略，增加企业竞争实力、

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进展优良资产、优化资本结构，以实现可持续进展。诸多并购案使得

世界石化产品的生产力量更趋于集中化，相当部分的装置力量集中在

少数几家企业手中。以我国三大石化巨头为例，尤其在今年前半年并