电气设备行业2024年国网输变电项目前四次变电设备中标数据综合分析.docx

内容目录

主要分标标段中标情况 3

组合电器 8

变压器 9

电力电缆 11

开关柜 12

相关上市公司中标情况 14

河南省企业中标情况 17

投资建议 21

风险提示 21

图表目录

图1：国家电网输变电设备（含电缆）招标金额（亿元） 3

图2：各标段中标金额（亿元） 3

图3：23-24年国网主网组合电器中标金额（亿元） 8

图4：本次组合电器标段企业中标份额 8

图5：23-24年国网主网组合电器企业中标金额（亿元） 9

图6：23-24年国网主网组合电器企业中标份额 9

图7：23-24年国网主网变压器中标金额（亿元） 9

图8：本次变压器标段企业中标份额 9

图9：23-24年国网主网变压器企业中标金额（亿元） 11

图10：23-24年国网主网组合电气企业中标份额 11

图11：23-24年国网主网电力电缆中标金额（亿元） 11

图12：本次电力电缆标段企业中标份额 11

图13：23-24年国网主网电力电缆企业中标金额（亿元） 12

图14：23-24年国网主网电力电缆企业中标份额 12

图15：23-24年国网主网开关柜中标金额（亿元） 13

图16：本次开关柜标段企业中标份额 13

图17：23-24年国网主网开关柜企业中标金额（亿元） 14

图18：23-24年国网主网开关柜企业中标份额 14

图19：23-24年输变电设备河南省企业中标金额（亿元） 18

图20：本次招标各省企业中标金额 18

表1：设备小类中标数量——一次设备 4

表2：设备小类中标数量——二次设备 5

表3：本次组合电器标段中标设备数量 8

表4：本次变压器标段中标设备数量 10

表5：本次电力电缆标段中标设备数量 11

表6：本次开关柜标段中标设备数量 13

表7：本次招标中上市公司各标段中标金额（亿元） 14

表8：23-24年国网主网输变电项目中上市公司中标金额（亿元） 15

表9：23-24年国网主网输变电项目中上市公司中标份额（%） 16

表10：本次招标河南省企业中标金额 18

表11：本次招标河南省企业中标设备小类数量 19

8月28日，国家电网发布2024年第五十五批采购（输变电项目第四次变电设备（含电缆）招标采购）推荐的中标候选人公示，根据公示，本次中标金额共计121.4亿元，同比增长29.9%，占2023年度六次输变电项目总投资金额的17.94%。共涉及18个分标标段，516个标包中标，5个标包流标，国网29个省网公司均参与了招标，中标企业共计257家。

图1：国家电网输变电设备（含电缆）招标金额（亿元）

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

第一次招标 第二次招标 第三次招标 第四次招标 第五次招标 第六次招标

2022 2023 2024

资料来源：国家电网电子商务平台、研究所

主要分标标段中标情况

本次招标18个分标标段中，组合电器、变压器、电力电缆、开关柜中标金额分别为33.59、28.43、16.34、8.19亿元，占比分别为27.67%、23.42%、13.46%、6.74%。有3个标段（组合电器、变压器、电力电缆）在本次中标的金额超过10亿元，占本次招标金额的64.55%。

图2：各标段中标金额（亿元）

40

35

30

25

20

15

10

5

0

资料来源：国家电网电子商务平台，研究所

设备小类角度看，本次中标项目中，92个设备小类同比实现增长，占比73.6%；有62个小类占比超过2023全年招标量的六分之一(16.7%)，占比49.6%；其中8个小类招标数量超过了2023年全年的总和，占比6.4%。

本次中标的一次设备包含53个设备小类，同比实现增长的数量为36个，占比67.92%；有15个小类占比超过2023全年招标量的16.7%，占比28.3%；其中海底电缆招标数量超过了2023年全年的总和。

表1：设备小类中标数量——一次设备

设备小类 2024[4] 2023[4] 2023全年 单位 同比() 占比2023全年()

10kV变压器

124

156

830

台

-20.51

14.94

110kV变压器

195

180

1507

台

8.33

12.94

20kV变压器

2

8

台

220kV变压器

66

56

503

台

17.86

13.12

330kV变压器

8

40

台

20.00

35kV及以下电缆中间接头

105

131

1696

套

-19.85

6.19

35kV及