银行企业次级债券承销协议.docx

《银行企业次级债券承销协议》

甲方（发行人）：

名称：

法定代表人：

地址：

联系电话：

乙方（承销商）：

名称：

法定代表人：

地址：

联系电话：

鉴于甲方拟发行次级债券，乙方具备次级债券承销的专业能力和资质，为明确双方的权利和义务，确保债券发行工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《商业银行次级债券发行管理办法》等相关法律法规的规定，经双方协商一致，订立本协议。

一、定义与解释

1.“次级债券”：是指商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序列于商业银行其他负债之后、先于商业银行股权资本的债券。

2.“承销”：指乙方以余额包销或代销等方式销售甲方发行的次级债券的行为。

3.“主承销商”：在承销团中承担主要承销责任的承销商。在本协议中，乙方为主承销商。

4.“承销团”：由主承销商和其他承销商组成的承销次级债券的团队。

5.“发行总额”：甲方本次拟发行次级债券的总金额。

6.“发行价格”：次级债券的面值与发行利率确定的价格。

7.“募集资金”：通过发行次级债券所筹集的资金。

二、债券发行基本情况

1.债券名称：[具体债券名称]。

2.债券类型：次级债券。

3.发行总额：人民币（大写）[具体金额]元整（小写：￥[具体金额数字]）。

4.债券期限：[具体期限]年。

5.票面利率：[具体利率确定方式，如固定利率、浮动利率等]。

6.发行价格：按面值发行，即每张债券面值为人民币[具体面值金额]元。

7.付息方式：[具体付息方式，如每年付息一次、到期一次性还本付息等]。

8.兑付方式：[具体兑付方式，如到期一次性兑付本金等]。

三、承销方式与承销责任

1.承销方式：乙方采用[具体承销方式，如余额包销、代销等]方式承销甲方发行的次级债券。

2.承销责任：

-在余额包销方式下，乙方应在承销期结束后，按照协议约定的发行总额购买未售出的次级债券，并按时足额支付募集资金。

-在代销方式下，乙方应尽力推销次级债券，在承销期结束后，将实际销售的债券金额对应的募集资金支付给甲方，并将未售出的债券返还给甲方。

四、承销费用与支付方式

1.承销费用：甲方应向乙方支付的承销费用为发行总额的[具体比例]%。

2.支付方式：承销费用在债券发行成功后[具体时间期限]内，由甲方一次性支付给乙方。支付方式为[具体支付方式，如银行转账等]。

五、发行工作安排

1.甲方应按照法律法规的要求和乙方的建议，准备好债券发行所需的各项文件和资料，并及时提交给乙方。

2.乙方应组织承销团成员，制定详细的发行方案和营销计划，积极开展债券的销售工作。

3.双方应密切配合，共同做好债券发行的信息披露、路演推介、投资者沟通等工作。

4.在发行过程中，如遇到重大问题或突发情况，双方应及时协商解决，并采取相应的措施。

六、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.有权要求乙方按照协议约定履行承销责任，按时足额支付募集资金。

2.有权对乙方的承销工作进行监督和检查，提出合理的意见和建议。

3.应按照法律法规的要求和乙方的建议，准备好债券发行所需的各项文件和资料，并保证其真实、准确、完整。

4.应配合乙方做好债券发行的信息披露、路演推介、投资者沟通等工作。

5.应按照协议约定支付承销费用。

（二）乙方的权利和义务

1.有权要求甲方提供真实、准确、完整的文件和资料，配合乙方的承销工作。

2.有权按照协议约定收取承销费用。

3.应按照法律法规的要求和行业规范，履行承销责任，积极开展债券的销售工作。

4.应组织承销团成员，制定详细的发行方案和营销计划，确保债券发行的顺利进行。

5.应做好债券发行的信息披露、路演推介、投资者沟通等工作，保护投资者的合法权益。

七、违约责任

1.若一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任。

2.如甲方未按照协议约定提供文件和资料、配合乙方的承销工作或支付承销费用，乙方有权要求甲方承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的损失。

3.如乙方未按照协议约定履行承销责任、收取承销费用或保护投资者的合法权益，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。

八、争议解决方式

本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他条款

1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人（签字）：

签订日期：[具体日期]

乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：

签订日期：[具体日期]