机械行业拖拉机深度：海外市场空间探究与重点市场运营跟踪.docx

目录

海外拖拉机市场探究：空间、结构与格局 6

出口供给端：价值量占比较大的大拖中欧美拖拉机产品更具竞争力 6

进口需求端：欧美地区为拖拉机进口主力，各大洲需求结构有差异 9

重点市场运营情况跟踪：俄罗斯市场表现承压，看好新兴市场拖拉机市场拓展 10

俄罗斯市场：大拖需求较强，当前面临报废税加征影响，市场面临承压 10

发达国家市场：市场规模庞大，欧洲市场中大拖需求占比高 13

新兴国家市场：发展有望提速，看好国产品牌市占率提升 16

投资建议 21

风险提示 22

图表目录

图1：各功率段拖拉机全球出口情况 6

图2：从出口金额来看，中大拖尤其是大拖占据出口较大比例 6

图3：2023年全球大拖出口金额稳步提升 6

图4：2023年全球拖拉机出口市场份额情况 7

图5：拖拉机出口大国更加集中在欧洲地区 7

图6：功率段≤18kw的拖拉机全球出口份额情况（2023年） 8

图7：18kw＜功率段≤37kw的拖拉机全球出口份额情况（2023年） 8

图8：37kw＜功率段≤75kw的拖拉机全球出口份额情况（2023年） 8

图9：75kw＜功率段≤130kw的拖拉机全球出口份额情况（2023年） 8

图10：功率段＞130kw的拖拉机全球出口份额情况（2023年） 8

图11：2023年各大洲拖拉机进口金额占比情况 9

图12：全球拖拉机进口金额稳步提升 9

图13：各大洲的拖拉机进口需求均在稳步扩张 9

图14：各大洲拖拉机不同功率段的进口金额占比情况（2023年） 10

图15：2023年全球拖拉机进口按国家划分情况 10

图16：俄罗斯国内拖拉机销量情况（单位：台） 11

图17：近年来俄罗斯拖拉机进口金额情况 11

图18：俄罗斯进口拖拉机份额变化（按进口金额） 11

图19：24H1国内拖拉机对俄出口大幅下滑（单位：亿美元） 13

图20：2023H1国内拖拉机对俄出口存在“抢装”现象（单位：万美元） 13

图21：2022年欧洲主要国家拖拉机功率销量占比情况 13

图22：2023年欧洲主要国家拖拉机功率销量占比情况 13

图23：2023年欧洲主要国家拖拉机注册量按国家分布情况 14

图24：23年全球粮价持续回落 14

图25：2023年欧洲主要国家不同马力段拖拉机注册量情况 14

图26：2023年美国拖拉机销量25.03万台 15

图27：美国2WD拖拉机销量中不同马力段占比情况 15

图28：美国、法国、德国、意大利等国家拖拉机进出口金额均较高 15

图29：国内拖拉机对欧美发达国家重点市场拓展相对缓慢 15

图30：国内拖拉机对欧洲（除俄罗斯）市场出口金额表现波动（万美元） 16

图31：巴西拖拉机进出口情况 16

图32：巴西拖拉机进口以大拖为主 16

图33：巴西拖拉机进出口情况 17

图34：巴西市场上下半年进口需求比较均衡，一般下半年多于上半年 17

图35：土耳其拖拉机产量几年来维持震荡上行 17

图36：土耳其拖拉机出口稳步提升 17

图37：2023年土耳其拖拉机进口快速增长 18

图38：土耳其拖拉机出口主要以中型拖拉机为主 18

图39：土耳其拖拉机进口主要以大型拖拉机为主 18

图40：国内拖拉机对土耳其出口仍处于起步阶段 19

图41：印度拖拉机产销量维持在100万左右水平 19

图42：拖拉机每年为印度贡献大额的贸易顺差 20

图43：印度拖拉机出口数量占印度拖拉机销量约10-15% 20

图44：印度18-37kw功率段拖拉机出口国家情况（按金额，2023年） 20

图45：印度37-75kw功率段拖拉机出口国家情况（按金额，2023年） 20

表1：俄罗斯本轮针对轮式拖拉机报废税加征情况及增幅测算 12

表2：欧洲主要国家农用拖拉机注册数量情况 14

海外拖拉机市场探究：空间、结构与格局

出口供给端：价值量占比较大的大拖中欧美拖拉机产品更具竞争力

海外拖拉机出口市场稳步提升。根据Trademap，按照海关编码870191、870192、870193、870194、870195对拖拉机出口的统计来看，2023年全球各功率段拖拉机出口金额达到301.12亿美元，同比+8.6%，为超2000亿元人民币的市场。近年来全球拖拉机各功率段出口金额稳步增加，显示拖拉机贸易持续趋好。

图1：各功率段拖拉机全球出口情况

资料来源：Trademap，

对具体产品拆分来看，中大拖出口占据主导地位。2023年全球大拖出口金额216.6亿美元，占比72%；中拖出口金额