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2022年中国新能源客车行业市场供需及发展趋

势分析

一、概述

新能源汽车是指采用非常规的作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车

载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、

具有新技术、新结构的汽车。

新能源汽车包括(HEV)、(BEV，包括)、(FCEV)、氢发动机汽车、其他新能源(如高

效储能器、)汽车等各类别产品。

新能源客车是当前我国汽车行业企业在新能源领域研发生产和竞争的重点与焦点。

在国家不断出台鼓励新能源客车发展政策的情况下，新能源客车的研发和推广将成

为企业的长期战略规划。

二、发展背景

从需求来看，一方面，公路客运量受高铁等其他交通运输工具的挤压持续下滑，另

一方面，2020-2021年新冠疫情抑制公共出行，公路客运量大幅下降；但目前公路

运输仍是占比最大的运输方式，占比仍超60%。

2019年，公路车保有量快速下滑，同比下降18.8%；截止2020年中国拥有公路营

运汽车数量1171.54万辆，较2019年增加了6.05万辆。

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二、市场供需情况

1、客车产销情况

客车行业属于弱周期行业，行业总量不仅取决于居民出行总量和出行结构，也受国

家及地方政策的影响。近年来，受疫情影响、新能源补贴政策变化以及国内经济发

展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力等影响，国内客车行业需求总量逐

年下降；2021年，随着疫情逐步受控和疫苗接种率的不断提高，在旅游复苏、国

六排放切换等因素影响下，客车产销量有所上升。

从中国客车销售结构来看，轻型化成为发展趋势，2018-2021年期间，轻型客车销

售从306523辆增加至401427辆，占比从68.08%提升至82.18%。其次大型客车销

售占比9.55%，中型客车销售占比8.27%。

2、新能源客车产销情况

由于当前国家补贴政策对国内新能源客车的逐步退坡，客车行业总体处于下滑阶段，

2018年新能源客车补贴在2017年退坡50%以上的基础上持续大幅退坡，新能源客

车产销量开始下降；2020年销量下滑19%；2021年国家经济复苏，新能源客车产

销量有所增加，产销量分别为81750辆、83389辆。

近几年，新能源客车产销量下降原因主要有：（1）前期过分需求，目前客车电动

化率较高，大城市新能源公交客户基本处于饱和状态，终端需求不足；（2）2021

年刺激新能源客车增长的政策较少，作为主要依靠政策刺激发展的新能源客车市场

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受到影响；（3）私家车、轨道交通、网约车发展迅速，抢走了新能源公交客车市

场的客源，挤压了新能源客车市场需求空间;（4）受疫情和经济下行压力的影响，

地方财政紧张，导致购买力缩水，不少区域取消了购买新能源公交客车的计划。

随着运营补贴政策的出台、2023年新能源补贴退出的刺激，预计2022年公交市场

需求将有所增长。同时，“双碳”政策的推动，预计新能源客车逐渐进入公路客车

领域，短期内主要用于团体租赁、短途客运等。

在产量方面，中国新能源客车主要以纯电动为主，2021年占比达96.2%，较2017

年提升了6.8个百分点；2015年财政部发布《关于完善城市公交车成品油价格补

助政策加快新能源汽车推广应用的通知》对纯电技术路线起到极大的促进作用，纯

电式客车逐渐占据主导地位。目前纯电动技