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2023年工控市场发展趋势分析报告(简报)

工控系统软硬件国产替代已经开启“碳中和”博弈机遇下

行业助力产业革新

1、工控行业定义、分类及产业链

工业自动化控制简称工控，是利用工业自动化技术对工

业生产过程及其机电设备、工艺装备进行检测与控制的工业

自动化技术工具的总称。其中工业自动化技术包括：机械、

电子、计算机、机器视觉等多种技术。控制系统整体包括企

业管理级、生产管理级、过程控制级、设备控制级和检测驱

动级等方面。前两级主要涉及计算机、软件、网络和信息技

术，过程控制级主要涉及智能控制技术和工程方法，设备控

制级和检测驱动级涉及机电一体化、现场总线、交直流数字

调速等技术和智能传感器、执行器。

按场景分，工控行业可分为工厂自动化（生产过程可以

中断，对应机床、电子、锂电、纺织等下游）、流程自动化

（生产过程不可中断、对应化工、石化、市政、电力等下游）

两大类；按下游分，工控行业分为1）项目型市场，即过程

自动化（PA），如石化、冶金、电力、医药食品等行业，主

要控制连续变量，侧重控制稳定性；2）OEM市场，即工厂

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自动化（FA），如汽车、电子、包装、纺织等行业，主要控

制离散变量，侧重精确性；按产品功能分，工控产品可划分

为控制层（PLC、DCS、工控机等）、驱动层（变频器、伺服

驱动器、步进驱动器等）、执行层（伺服电机、阀门、气动

液压元件等）。

根据观研报告网发布的《中国工控市场发展趋势分析与

投资前景预测报告（2023-2029）》显示，工业自动化控制系

统上游行业主要是工业控制器、检测器、执行器、辅助电气

以及自动化软件等核心零部件以及软件行业。产业链下游行

业众多，主要可以分为流程型和离散型工业；从具体的应用

领域来看，汽车、钢铁、煤炭、有色金属、电子信息制造等

领域的应用程度较深，其他行业也有较为广泛的应用；从生

产环节来看，工业自动化控制行业已经从生产向仓储、物料

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搬运、运输等领域加速渗透。总体来看，下游行业自动化控

制系统个性化需求较高，这也为工业自动化控制系统的发展

创造了空间。

2、2023年行业有望恢复至高个位数增长

工控行业下游需求与宏观经济关系密切。2022年，由于

新冠疫情反复与国际形势风谲云诡，国内经济活动的不确定

性显著增加且制造业尤为明显，其中工控行业是制造业“皇

冠上的明珠”。从工控行业供给端来看，企业延迟复工甚至

停工停产，一些工控企业由于原材料难进入，销售产品难以

及时运出厂外，引发工控行业全产业链连锁反应，唯一可喜

的是成本端，自2022年Q2以来，原材料+运费环比回落，

企业成本端压力缓解，盈利有所改善。数据显示，2021年我

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国工业自动化控制市场规模为2530亿元，同比增长22%，

远超此前预期，预计2022年行业市场规模约3085亿元，行

业增速有所放缓。

展望即将到来的2023年，预计随着周期的变化和政策

的推进，工控行业需求将逐步改善。与此同时，随着越来越

多的厂商进驻越南，国内方案商也将有更多的机会将工控领

域的方案延伸