代客理财协议书范本8篇.docx

代客理财协议书范本8篇

篇1

甲方（客户）：____________________

身份证号码：____________________

联系方式：____________________

乙方（理财机构）：____________________

注册地址：____________________

营业执照号码：____________________

鉴于甲方委托乙方为其进行理财事宜，经双方友好协商，达成如下协议：

一、协议目的

本协议旨在明确甲、乙双方在代客理财业务中的权利与义务，确保双方合法权益，规范双方行为。

二、服务内容

1.乙方为甲方提供代客理财服务，包括但不限于股票、基金、债券、期货等金融产品的投资。

2.乙方将根据甲方的风险偏好、投资期限、收益预期等因素，制定个性化的理财方案。

3.乙方将定期向甲方报告投资组合情况、收益情况以及市场走势分析。

三、投资金额及期限

1.甲方委托乙方理财的资金金额为人民币________（大写）元。

2.理财期限为____年，自本协议签订之日起计算。

四、费用及收益

1.乙方将按照约定的费率收取理财服务费，具体费率另行约定。

2.甲方投资期满后的预期收益率以及收益分配方式，由双方另行约定。

五、风险揭示与承担

1.甲方应充分了解理财产品的风险，理性评估自身风险承受能力。

2.乙方在提供理财服务时，应充分揭示风险，并确保甲方充分了解投资产品的风险性质及风险程度。

3.甲乙双方应共同承担投资风险，具体风险承担比例另行约定。

六、账户管理

1.甲方应在乙方开立理财账户，用于存放委托乙方理财的资金。

2.乙方应确保甲方理财账户的安全，未经甲方同意，不得擅自挪用甲方资金。

3.乙方应定期向甲方提供账户对账单，确保甲方随时了解账户情况。

七、信息披露与必威体育官网网址义务

1.乙方应向甲方充分披露理财产品的相关信息，确保甲方充分了解投资情况。

2.甲乙双方应对本协议内容以及履行过程中获知的对方商业秘密、个人信息等予以必威体育官网网址。

3.未经对方同意，任何一方不得擅自对外泄露相关信息。

八、协议的变更与解除

1.本协议一经签订，除非经甲乙双方协商一致，否则不得变更或解除。

2.如因不可抗力导致本协议无法履行，甲乙双方可协商解除本协议。

九、违约责任

1.甲乙双方如违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。

2.如因违约造成对方损失，违约方应负责赔偿。

十、争议解决

如甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、其他

1.本协议自甲乙双方签字（盖章）之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商并签订补充协议。

甲方（签字）：____________________乙方（盖章）：____________________

日期：____________________日期：____________________

（此处留空白）（此处留空白，加盖公章）

篇2

甲方（客户）：____________________

身份证号码：____________________

联系方式：____________________

乙方（理财机构）：____________________

注册证书号码：____________________

联系方式：____________________

鉴于甲方委托乙方进行理财事宜，甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成以下协议：

一、协议目的

甲方委托乙方代为管理其理财资金，以获取合理的投资回报。乙方将根据市场情况和甲方需求，为甲方提供专业的理财服务。

二、委托事项及内容

1.甲方委托乙方进行理财投资，投资领域包括但不限于股票、债券、基金、期货等。

2.乙方应根据市场情况和甲方需求，制定合理的投资策略，并定期向甲方报告投资情况。

3.乙方有权根据市场变化及时调整投资策略，但应及时告知甲方，并征得甲方同意。

4.甲方有权了解投资情况，并要求乙方提供相关的投资报告和建议。

三、投资金额及期限

1.甲方委托乙方