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2024年中国AI大模型产业链图谱研究分析
近日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智
能专题推进会,会议提出,开展AI+专项行动,打造从基础设施、算
法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。
AI大模型产业链硬件层包括AI芯片、存储芯片、chiplet、光
模块、服务器、温控系统等;软件层包括操作系统、数据库、中间件、
云计算、虚拟化等;模型层包括GPT、PaLM-E、Claude、Cohere、文
心一言、悟道、盘古、ChatGLM等;应用层包括游戏、办公、传媒影
视、医疗、金融、电商、工业等。
一、硬件层
1、AI芯片
近年来,我国AI芯片受到广泛关注,不断涌现出新的生产设计
商,行业市场规模不断增长。中商产业研究院发布的《2023-2028年
中国人工智能芯片行业市场发展监测及投资潜力预测报告》显示,
2022年中国AI芯片市场规模达到850亿元,同比增长94.6%,2023
年约为1206亿元。中商产业研究院分析师预测,2024年中国AI芯
片市场规模将增长至1412亿元。
2、存储芯片
受消费电子市场需求疲软等因素影响,自2021年以来,存储芯
片产业进入长达近两年的下行周期。2022年,我国存储芯片市场规
模约5170亿元,同比下降5.9%,2023年市场规模约为5307亿元。
当前新一轮人工智能浪潮爆发,由AI带来存储芯片新的增量需求,
中商产业研究院分析师预测,2024年市场规模将恢复增长至5400亿
元。
3、光模块
3.1市场规模
光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包
括发射和接收两部分。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国光
模块行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示,2022年全
球光模块的市场规模约96亿美元,同比增长9.09%。中商产业研究
院分析师预测,2023年全球光模块市场规模将达99亿美元,有望在
2027年突破156亿美元。
3.2企业布局情况
光模块高速率低功耗高集成的趋势带来诸多新机遇,光模块主要
企业在800G光模块方面积极布局,光模块厂商在传统800G光模块和
基于硅光方案的800G均有不同程度进展,具体如图所示:
光模块主要企业布局情况
公司布局情况
20230FC推出了其基于5nmDSP和先进硅光子技术的第二代800G
中际旭创模块,同时拥有功耗低于14W的800GOSFPDR8+和2xFR4光通信模
块。800G光模块已批量出货。
20230FC现场演示基于薄膜铌酸锂(TFLN)调制器技术的
新易盛800GOSFPDR8光模块产品,搭配5nmDSP芯片,功耗11.2W。同时
推出LPO光模块,包含EML、TFLN和SiPh三种方案。
公司的800GSR8已经在国内市场头部厂商送样测试,DR8和FR8
华工科技
产品在微软和英伟达同样,预计23年下半年出货量将快速增长。
公司的800G光模块基于传统EHL和硅光两种方案,对于薄膜铌
剑桥科技酸锂方案也在积极关注。公司也推出了线性驱动的800G光模块
产品。
20230FC上展示了800CQSFP-DD800的SR8光模块产品,同时公司
光迅科技拥有800CQSFP-DD2x400GFR4和DR8光模块;800G光模块已有出
货,是否做大批量生产取决于客户订单。
公司具备800G硅光模块的产品能力,同时也在研发CPO相关产
博创科技
品。
4、服务器
当前我国数字基础建设进程持续加快,算力规模不断增长,受市
场需求影响,AI服务器作为
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