NIQ-2024中期展望，包装饮料的趋势与机遇-2024.08-19正式版WN8.ppt

包装饮料的趋势与机遇

上半年中国经济回升向好，内外需都在修复，投资也有复苏暖意。+5.0%.国内生产总值24年二季度同比（Q1+5.3%）+3.6%+3.9%+3.7%24年1-6月出口总值同比(23年-4.6%)24年1-6月固定资产投资额同比(23年+3.0%)24年1-6月同比社会消费品零售额(23年+7.2%)基础设施和制造业投资分别增长5.4%和9.5%数据来源:国家统计局2

但中国消费者对大环境仍趋谨慎保守，消费信心不足。|中国消费者未来6个月最关注的问题（24年调研结果）消费者信心指数经济下行食品价格上涨工作保障121.535%21%17%94.9+5%vs23年中-1%vs23年中-2%vs23年中86.4“经济周期的下行区间,总是比上行区间更为凸显,因为恐惧是一种比贪婪更有力量的情绪”——格林斯潘《繁荣与衰退》数据来源:尼尔森IQ2024中国消费者洞察与展望报告3

企业需面对存量及供过于求环境下的经营破局。人口自然增长率(‰)供需两端趋势7.76.96.76.74.64.03.53.5-0.6-1.5商品零售累计同比增速制造业工业增加值累计同比增速数据来源:国家统计局

中国消费者既要又要，未来对经营策略考验是多重的。86%受访者为适应新的财务状况及市场现状，改变了他们的购物方式你曾采取过哪些策略来管理支出？79%65%64%63%45%42%寻找降低转换转换改变理性更低价格整体开支渠道/商店品牌/产品包装规格考虑需要物美价廉11%贵有所值50%可以用更低价格买更高端产品消费者愿意为其付出溢价消费者对更高溢价属性接受度有品类均价提升，但消费者对更高所下降，价格敏感度提升端产品认可度下降中国线下快消品市场主旋律仍以品类性能提升驱动价格增长回归理性24%价格刺客15%数据来源:尼尔森IQ零售研究数据2024中国消费者洞察与展望报告

对健康关注日渐体现在产品选择上。维持或改善身体健康状态为退休或投资攒钱优先爱好和休闲娱乐活动38%3%22%以下哪个选项对你目前的生活状态影响最大？827874737063非常愿意+愿意选择对健康有益的产品尝试对健康尝试/增加维他命尝试/增加精神健康锻炼选择可持续产品或服务选择对体重管理有帮助的产品有帮助的新品和营养补充品的摄入或摄入缓解压力的产品数据来源:尼尔森IQ2024中国消费者洞察与展望报告6

中国市场消费渠道持续分化，全渠道战略成为必须之路。同比增长同比下降其他线下渠道零食店会员仓储店37%25%23%21%综合电商(天猫,淘宝,京东等)在线购物以获得更多优惠去折扣/低价商店购物使用APP等寻在有会员积分求更优的性价的商店购物比食杂店中国消费者省钱策略在重塑购物旅程缺失的消费链路拼多多便利店则无法充分抓住终端机会小型超市私域电商(微信小程序等)28%22%18%18%超市权衡最重要的产品属性关注必需品购买任何促销购买更大包装品牌兴趣电商(抖音、快手等)大卖场数据来源:尼尔森IQ全渠道监测零售研究数据调研2024中国消费者洞察与展望报告

尼尔森IQ监测全渠道范围2023年全年2024年1-5月+4.3%-0.5%快消品销额快消品销额同比增速同比增速vsvs+6.2%+7.5%包装饮料销额同比增速包装饮料销额同比增速8

买方市场择什么？消费多元化及疫情之后，食饮消费需求的根本性变化正推动饮料下一个周期的到来

01品类结构显著重塑

即饮茶品类水溶C100销售额增长跃品牌数即饮茶1.7活跃单品数(K)1.4单店单品数1.216.11.1600.913.8834012.712.311.4进入跑马圈地的内卷时代20857674072-2020192020202120222023电解质饮料销售额增长率即饮茶不同铺货段品牌分党数值铺货201920202021202220236163667274[0,10)[10,50)[50,70)[70,+)920920820911821等待下个风口糖+水+很多很多维生素20-20-6011

药食同源·瓶子里的养生之道轻松生活·给生活充充电PowerUp!内调理薏米人参大麦特殊饮食营养添加31%37%6.5元/瓶6.5元/瓶5.8元/瓶GoRefreshing枸杞红枣多样化产品诉求状态激活27%植物替代7%玉米须酸爽清爽清新5.8元/瓶量身定制23%放松镇静16%7.9元/瓶6.0元/瓶维生素烟酰胺花青素Dopamine外养肤缤纷休闲未来感低负担6.5元/瓶6.0元/瓶6.0元/瓶5.0元/瓶数据来源:尼尔森IQ2023BASES调查结果；