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2024年证券营销工作计划样本

市场部为了树立品牌形象，建设规模的、高质量的营销团队，开

拓市场，逐步扩大营业部在当地的影响力，展现营销团队的潜在活

力，开拓并巩固营销渠道，发展客户，创造营销奇迹特制定以下营销

方案。

第一部分市场战略定位

一、市场的范围

以____市区为中心，辐射到周边城镇，为中高端客户提供股票基

金等投资产品和保守的理财咨询服务。

二、客户服务方式

1、基础服务主要包括：及时解决现场及非现场客户交易过程中的

问题;客户提出的有关业务及证券知识方面的问题，及时给予清晰和全

面的解答;积极同客户沟通，促进客户能够及时和细致了解公司新业务

种类和服务产品;为客户提供多种交易方式;收集了解客户需求，及时

反馈业务部门，促进完善客户服务内容。

2、亲情服务主要包括：法定节日或特殊节日营业机构管理人员通

过广播或到客户群体中恭贺或者有能力的也可给客户举办一些活动;客

户及家人的特殊日子发贺电、发贺卡、打电话、拜访、送鲜花等形式

表示祝贺。这类服务三种客户的区别也不大，只是一般客户通常不进

行客户及家人的特殊问候。

3、咨询服务主要包括：根据客户需求选择性的将各类研究咨询张

贴或转发客户;定期提供客户持仓个股分析报告;及时向客户提供高质

量的资讯产品和信息，并根据客户需要为其度身定制资产配置方案;定

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期将研究机构的投资策略报告发送给客户;通过网络服务平台，对客户

提供一对一咨询服务;客户专用电子信箱服务，为客户提供个股门诊

单、周评报告、月度投资计划以及模拟投资组合等;通过短信提供咨询

建议;提供个股答疑、推荐以及跟踪个股服务;现场客户和非现场客户

定期沟通。这类服务三种客户的区别就比较大，一般客户只提供基本

的咨询服务，接受公共的咨询，而重要客户和核心客户一般都有一一

对应的客户经理服务，核心客户的个性化咨询服务比重要客户更好。

4、增值服务主要包括：根据其需要提供各类研究报告，包括内部

研究成果和外购报告;以短信营销和客户服务为信息平台，为高端投资

者提供实时行情、股市资讯和在线交易同时提供自选股等个性化管理

功能。

提供及时、全面、的财经资讯，短信营销信息和客户服务平台作

为补充可提供及时的公告信息、个股预警、个股资讯、成交回报、资

金变动、中签通知服务;根据客户需求，编撰投资分析报告，如果客户

资产量达到相当规模，可根据其需要提供全方位私户理财计划。这类

服务三种客户的区别就更大了，一般客户基本不享受增值服务，重要

客户享受及时的服务，核心客户则享受全面及时的服务。

第二部分客户开发

进入居民家中，挖掘潜在的客户资源，为他们讲解理财知识，宣

传世纪证券理财工作室以及为其办理证券开户等投资咨询业务。

1.执行时间(____月中旬-____月底)

2.主要活动对象：____小区全体居民

3.活动地点：____小区

具体地点：

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A区(1-____栋)

B区(1-____栋)

C区(1-____栋)

4.活动安排：

____月底召集全体工作室成员在定点时间进行专业的“扫楼”培

训(由世纪证券的专业培训讲师进行市场营销培训);____月____日已展

开。

第一次培训活动选出培训中优秀成员编入“扫楼”团队(暂定大一

大二学生相互配合)。

____具体活动时间：每天17：30-20：00

____具体人员安排：

附注：每三位同学为一组，大一大二相互配合，每一组选出一位

小组长。每一栋宿舍由三个小组负责，每个小组负责两层楼。要做好

具体信息登记以及客户回访工作。

7、费用预算：

A、世纪证券提供户外营销所必须的宣传折页;

B、配备的宋老师的小礼品;

C、其他预算在华民理财工作室制定的规划书里面。

第三部分团队的组建和管理

团队的组建，通过与其他证券公司优秀客户经理接触，了解营销

员在原来券商的情况，引进有经验的证券营销员

1、联系部分高校，建立校企实习培训基地，能够充分的挖掘有潜

质的营销员

2、团队的建设、团队的管理与执行