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内容目录
1、市场回顾 4
板块行情回顾 4
原材料价格:碳酸锂价格保持下降 5
2、国内储能行业 5
储能招标:1-8月储能系统中标项目36.8GWh,同比增长77.3? 5
国内新型储能装机:7月国内投运新型储能约3.5GW/8.7GWh,同比+100/+104? 6
国内重要新闻 7
3、海外储能行业 8
海外天然气价格跟踪:8月欧洲天然气期货价格小幅探涨 8
海外电价跟踪:8月欧洲现货价格环比上升 8
美国大储:7月美国公用事业光伏、储能实现装机0.8/0.8GW,同比下降45/50? 8
欧洲户储景气度追踪:德国1-8月户储装机2.1GW/3.0GWh,同比-13/-16?,欧洲各国首都居民电价维持稳定 10
海外重要新闻 10
4、投资建议 11
5、风险提示 11
图表目录
图表1:申万一级行业8月1日-9月10日涨跌幅排序 4
图表2:年初至今储能板块走势 4
图表3:8月1日-9月10日储能板块涨幅前五 4
图表4:8月1日-9月10日储能板块跌幅前五 4
图表5:储能板块主要个股估值表 4
图表6:碳酸锂价格走势 5
图表7:储能电芯价格走势 5
图表8:8月储能系统中标类型分布(MWh) 5
图表9:储能系统月度中标量(GWh) 5
图表10:8月储能中标省份分布(MWh) 6
图表11:储能系统加权平均中标价格(元/Wh) 6
图表12:8月国内储能系统中标项目 6
图表13:国内新型储能月度新增装机规模(GW) 7
图表14:国内新型储能月度新增装机规模(GWh) 7
图表15:国内重要政策、新闻梳理 7
图表16:荷兰TTF天然气期货(欧元/MWh) 8
图表17:海外主要市场现货电价(欧元/MWh) 8
图表18:美国光伏项目每月并网更新 9
图表19:美国储能项目每月并网更新 9
图表20:7月延迟大储项目更新后的装机时间以8-9月、12月为主 9
图表21:德国月度储能装机(MW) 10
图表22:德国月度储能装机(MWh) 10
图表23:欧洲各国首都居民电价月度变化(欧分/kWh) 10
图表24:海外重要政策、新闻梳理 10
1、市场回顾
板块行情回顾
2024年8月1日至9月10日,储能指数(884790.WI)整体涨跌幅为-5.57,同期上证指数涨跌幅为-6.62。
8月至9月初涨幅前五的公司分别为鹏辉能源、南都电源、上能电气、林洋能源、阳光电源,跌幅前五的公司分别为
金盘科技、固德威、新风光、先导智能、杭可科技。截至8月1日,储能板块主要个股2025年平均PE为13.8倍。
图表1:申万一级行业8月1日-9月10日涨跌幅排序 图表2:年初至今储能板块走势
来源:, 来源:,
图表3:8月1日-9月10日储能板块涨幅前五 图表4:8月1日-9月10日储能板块跌幅前五
来源:, 来源:,
图表5:储能板块主要个股估值表
来源:,(截至2024年9月10日,带“*星号”公司采用国金证券盈利预测,其余公司采用一致盈利预期)
原材料价格:碳酸锂价格保持下降
8月碳酸锂价格保持下降。截至8月30日,电池级碳酸锂价格为7.46万元/吨,相较7月末下降约9.0。供需过剩情况下,8月至9月初碳酸价格持续偏弱运行。
图表6:碳酸锂价格走势 图表7:储能电芯价格走势
来源:SMM锂电, 来源:鑫椤锂电、SMM新能源,
2、国内储能行业
储能招标:1-8月储能系统中标项目36.8GWh,同比增长77.3
据不完全统计,8月国内锂电池储能系统中标规模为5.5GWh,中标项目主要为集采、独立/共享储能以及风光配储项目。2024年1-8月国内锂电池储能系统累计中标规模超36.8GWh,同比增长77.3。
图表8:8月储能系统中标类型分布(MWh) 图表9:储能系统月度中标量(GWh)
来源:北极星储能网、各能源型央国企招标平台, 来源:北极星储能网、各能源型央国企招标平台,
8月2小时储能系统中标均价为0.52元/Wh,环比下降0.07元/Wh。中标均价大幅下降主要是因为近期碳酸锂价格持续下降,系统降本空间进一步打开。从中标省份来看,8月开标非集采项目主要集中于内蒙古、宁夏、山东、广西等地。
图表10:8月储能中标省份分布(MWh) 图表1
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