力聚热能：力聚热能首次公开发行股票主板上市公告书.docxVIP

浙江力聚热能装备股份有限公司上市公告书

浙江力聚热能装备股份有限公司上市公告书

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股票简称：力聚热能股票代码：603391

浙江力聚热能装备股份有限公司

ZhejiangLijuThermalEquipmentCo.,Ltd.

（浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区茅坞路9号）

首次公开发行股票主板上市公告书

保荐人（主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二四年七月三十日

特别提示

浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“力聚热能”、“发行人”、“公司”、“本公司”）股票将于2024年7月31日在上海证券交易所主板上市。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

本上市公告书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

第一节重要声明与提示

一、重要声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、

准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

本上市公告书“报告期”指：2021年度、2022年度及2023年度。如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

二、投资风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，提醒投资者充分了解风险、理性参与新股交易，具体如下：

涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

根据《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》，主板企业上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为10%，新股上市初期存在股价波动幅度较剧烈的风险。

流通股数量较少带来的股票交易风险

上市初期，原始股股东的股份锁定期为36个月，网下限售股锁定期为6个月。本次发行后总股本为91,000,000股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为22,290,756股，占本次发行后总股本的比例为24.50%。公司上市初期流通股数量相对较少，存在流动性不足的风险。

市盈率与同行业平均水平的比较情况本次发行价格为40.00元/股，此价格对应的市盈率为：

10.18倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

11.67倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

13.57倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

15.56倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

根据国家统计局《国民经济行业分类》，公司所属行业为“C34通用设备制造业”，截至2024年7月17日（T-3日），中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为24.54倍。

主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体如下：

证券代码

证券简称

T-3日股票收盘价

(元/股)

2023年扣非前EPS

（元/股）

2023年扣非后EPS

（元/股）

2023年静态市盈率（扣非前）

2023年静态市盈率（扣非后）

002534.SZ

西子洁能

10.03

0.0738

-0.0145

135.84

-

600475.SH

华光环能

8.47