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市场产业链分析

1、工业软件上游

工业软件产业链上游主要是为工业软件产品制造提供基础服务的软硬件。其中，硬件主要为计算机设备，主要厂商包括苹果、惠普、联想、戴尔、三星等企业。操作系统方面占比最大的是windows、Macos、Linux等，中间件主要厂商为IBM、甲骨文、东方通、金蝶天燕等。

2、工业软件中游

工业软件中游主要包括软件各细分领域，主要可分为研发设计类、生产控制类、信息管理类以及运维服务类。

1）研发设计软件：

研发设计类工业软件是工业软件中尤为重要且最为薄弱的一类，技术壁垒高（尤其是CAX和EDA），涉及数学、物理、计算机及工程四大学科知识，是人类基础学科和工程知识的集大成者。根据赛迪顾问数据，我国研发设计类工业软件市场中，PLM、BIM、CAD产品市场份额较大，2018年市场占比分别为27%、14%和14%。

研发设计类工业软件处于工业制造的上游，对工业制造智能化意义重大。通过研发设计类工业软件赋能工业制造的研发数字化可以显著降低生产成本，提高生产效率，提高工业制造的智能化水平。根据《中国工业软件白皮书（2020）》数据，产品设计阶段的成本仅仅占整个产品开发投入成本的5%，但是产品设计决定了75%的产品成本。研发设计类工业软件可以帮助企业在产品设计阶段从源头控制成本，对工业制造的影响举足轻重。

我国RD和设计工业软件地位重要，基础薄弱，开发难度大，开发周期长，落后程度高，资金需求大，是未来国家支持的重点方向，关键核心技术是国内工业软件发展的重点；市场规模相对较小，国产化率低，增长空间和替代空间广阔。根据CCID数据，我国研发设计类工业软件市场规模2018年为142.7亿元，2021年将达到223.9亿元，2018-2021年间年均复合增长率为16.20

针对中电九天公司未来产品线涵盖的PLM研发设计类软件市场，发展空间同样极其广阔。根据cimdata和e-works的研究统计，2019年全球PLM市场达到514亿美元，同比增长7.6%；2019年，中国PLM市场达到26.5亿美元，同比增长12.5%，中国市场增速更高。从2016年到2019年，中国PLM市场在全球的比例从4.4%上升到5.2%。随着中国制造业向智能制造业的加速转型，未来PLM产业将加速发展。

2）生产控制软件：

在中国生产控制工业软件市场，MES、DCS、SCADA和EMS产品占有较大的市场份额。根据赛迪咨询数据，2018年市场份额分别为29%、23%、17%和16%；根据中国工业技术软件产业联盟数据，2019年生产控制工业软件国产化率达到50%；从竞争格局来看，西门子、通用电气、施耐德、霍尼韦尔等国外巨头占据领先地位，国电南瑞、宝信软件等国内厂商在细分行业占据一席之地。

其中，生产控制类软件中的MES细分行业，则是其中最为重要的组成部分。MES具有很强的行业属性，要求供应商对行业生产工艺、生产流程等有全面深入地了解，同时把握好产品标准化和客户需求差异化之间的平衡。中电九天自研业务中也涵盖了FabMES系统的设计与开发，该系统通过为制造企业提供可靠全面安全的制造协同管理系统，能较大程度提升企业生产效率、引导、优化生产全过程，未来发展空间巨大。

根据MarketsandMarkets预测，2020年至2025年，全球MES市场规模将从119亿美元增至149亿美元，复合增长率为4.5%。根据e-works数据，2019年中国MES市场规模约为40亿元，同比增长17.4%。2020年，受疫情影响，增长率降至8.6%。MES的潜在需求仍然强劲。预计未来两年市场规模增长速度将逐步加快。

3）信息管理软件：

中国的信息管理产业软件主要包括ERP、FM、HRM、SCM、CRM。根据赛迪顾问数据，2018年市场份额分别为28%、19%、14%、13%、9%。ERP等传统领域已成为红海市场，未来发展方向为云转型；专业信息管理软件在汽车、电力等垂直领域仍有丰富的机会。

3、工业软件下游

1）安防电子：

我国安防行业经过不断地发展，基本形成了相对完整的安防产业发展体系和行业管理体系，在实体防护、防盗报警、视频监控、防爆安检、出入口控制、生物特征识别、防伪等专业技术领域应用水平获得了全面提高。数据显示，2015-2019年，我国安防行业总产值稳定增长，2019年，行业总产值达8260亿元，同比增长15%。预计在2021年总值可达到9814亿元，随着科技的不断发展，安防电子行业将会加大对工业软件的市场需求从而扩大工业软件的市场发展空间。

2）汽车制造：

受宏观经济及相关政策影响，国内汽车市场在经历长期增长后，产量从2018年有所下降，但新能源汽车的推广预计2021年产量将会约达到2674.9万辆。随着国家不断出台的利好政策和对汽车制造行业的各种扶持，下游产业的不断发展