哪些国家正在领跑全球储能市场赛道？.pdf

在全球能源转型和碳中和目标的推动下，储能市场

正以前所未有的速度蓬勃发展。作为连接可再生能源与

电网的关键桥梁，储能技术不仅提升了电力系统的稳定

性和灵活性，还为实现能源独立和可持续发展提供了重

要支撑。当前，全球各地区展现出独特的储能发展路径

和市场潜力。

1、中国：规模与技术的双重飞跃

自2011年张北风光储输示范工程投产以来，我国

新型储能行业开始加快发展。截至2023年底，中国累

计新型储能装机规模达31.39GW，占全球总规模的

36.5%。仅2023年一年，中国就实现新增新型储能装机

22.6GW，占全球当年新增装机的50.7%，成为世界最大

的储能市场。

在政策层面，国家发展改革委、国家能源局等部门

相继发布了多项指导意见和规划，明确了储能产业的发

展方向和目标。同时，地方政府也纷纷出台具体政策，

鼓励储能项目的建设和运营。在技术进步方面，中国储

能企业不断推出高能量密度、长循环寿命的储能电池产

品，并在系统集成、安全控制等方面取得了重要突破。

此外，随着锂电池成本的持续下降，储能系统的经济性

显著提升，进一步推动了市场的快速发展。

2、欧洲：能源转型的先锋

气电价格企稳但政策补贴发力，储能经济性预计仍

将提升，大储装机需求待释放。据相关研究，2023年

欧洲储能新增装机13.5GWh，同比增长93%，应用场景

仍以户储为主（新增装机9.5GWh、同比+109%；占欧洲

储能装机规模的70.4%）。

从地区分布来看，德国、英国、意大利为欧洲储能

主要市场，其中德国、意大利市场以户储为主，英国则

因电网侧需求增长、装机构成以大储为主。

细分市场来看：

1）户储工商储：主要以经济性为支撑，随着欧洲

天然气供应紧张局面缓解，前期因地缘政治导致的高气

价/电价正逐步回归理性，但同时欧洲利率有望进入下

行通道，未来户储及工商储经济性仍有提升空间。此外

政策端亦发力刺激需求增长，2019年、2022年欧盟先

后提出“CEP计划”及“REPowerEU”，旨在推动户用

储能及分布式可再生能源发展；同时欧洲多国发布相关

补贴政策以提升用户侧储能经济性。

2）大储：储能电站收益模式正不断丰富（包括辅

助服务、容量收益等），随着储能系统成本下降、电站

经济性有望提升，未来大储端或将成为欧洲储能市场重

要增长来源。

3、美国：大储市场的引领者

美国作为全球第三大储能市场，其大储市场尤为引

人注目。2023年，美国新增储能装机为8.74GWh，其中

大储装机占比超过90%。预计2024年，美国大储新增

装机有望达到14.3GWh，实现翻倍增长。

美国储能市场的快速发展得益于其成熟的电力市

场机制和完善的政策体系。一方面，美国电力市场高度

市场化，储能系统可以通过参与电力市场交易获得收益，

从而吸引了大量投资者的关注。另一方面，美国政府通

过税收优惠、补贴支持等多种方式鼓励储能项目的建设

和运营。此外，特斯拉等本土储能企业的崛起也为美国

储能市场的发展注入了强劲动力。

4、东南亚：能源转型的强劲动力

需求方面，伴随对能源需求的持续增长，东南亚化

石能源资源不足、电力供应存在缺口、电价较高等问题

凸显。同时，根据《巴黎协定》目标，到2030年，东

南亚国家每年必须部署约21GW的可再生能源。为此，

东南亚各国在积极推动可再生能源发电占比的提升。例

如，印尼计划2025年达到23%（2020年为9%），马来

西亚计划2040年达到41%（2022年为25%），菲律宾

则要求到2040年可再生能源发电占比超过50%。

对于东南亚国家来说，发展可再生能源以提高能源

安全和降低碳排放迫在眉睫。可以预见，伴随可再生能

源接入电网比例的增加，为保障供电的稳定性，提高能

源利用率，对储能的需求也将随之上涨。有预计称，2020

年到2030年，东盟储能市场累计新增规模将接近15GWh。

毋庸置疑，正处于发展初期的东南亚市场具备较大

的增长潜力。据不完全统计，2022年全球新增投运新

型储能项目中，东南亚市场占比仅为2%，但2023年其

市场需求快速增长，主力市场包括泰国、马来西亚、菲

律宾、越南、印度尼西亚、新加坡等国家。

5、印度：储能市场的后起之秀

针对目前印度的储能需求看，印度可能需要更多的

储能存量才能实现目标，实际所需储能存量将