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在全球能源转型和碳中和目标的推动下,储能市场
正以前所未有的速度蓬勃发展。作为连接可再生能源与
电网的关键桥梁,储能技术不仅提升了电力系统的稳定
性和灵活性,还为实现能源独立和可持续发展提供了重
要支撑。当前,全球各地区展现出独特的储能发展路径
和市场潜力。
1、中国:规模与技术的双重飞跃
自2011年张北风光储输示范工程投产以来,我国
新型储能行业开始加快发展。截至2023年底,中国累
计新型储能装机规模达31.39GW,占全球总规模的
36.5%。仅2023年一年,中国就实现新增新型储能装机
22.6GW,占全球当年新增装机的50.7%,成为世界最大
的储能市场。
在政策层面,国家发展改革委、国家能源局等部门
相继发布了多项指导意见和规划,明确了储能产业的发
展方向和目标。同时,地方政府也纷纷出台具体政策,
鼓励储能项目的建设和运营。在技术进步方面,中国储
能企业不断推出高能量密度、长循环寿命的储能电池产
品,并在系统集成、安全控制等方面取得了重要突破。
此外,随着锂电池成本的持续下降,储能系统的经济性
显著提升,进一步推动了市场的快速发展。
2、欧洲:能源转型的先锋
气电价格企稳但政策补贴发力,储能经济性预计仍
将提升,大储装机需求待释放。据相关研究,2023年
欧洲储能新增装机13.5GWh,同比增长93%,应用场景
仍以户储为主(新增装机9.5GWh、同比+109%;占欧洲
储能装机规模的70.4%)。
从地区分布来看,德国、英国、意大利为欧洲储能
主要市场,其中德国、意大利市场以户储为主,英国则
因电网侧需求增长、装机构成以大储为主。
细分市场来看:
1)户储工商储:主要以经济性为支撑,随着欧洲
天然气供应紧张局面缓解,前期因地缘政治导致的高气
价/电价正逐步回归理性,但同时欧洲利率有望进入下
行通道,未来户储及工商储经济性仍有提升空间。此外
政策端亦发力刺激需求增长,2019年、2022年欧盟先
后提出“CEP计划”及“REPowerEU”,旨在推动户用
储能及分布式可再生能源发展;同时欧洲多国发布相关
补贴政策以提升用户侧储能经济性。
2)大储:储能电站收益模式正不断丰富(包括辅
助服务、容量收益等),随着储能系统成本下降、电站
经济性有望提升,未来大储端或将成为欧洲储能市场重
要增长来源。
3、美国:大储市场的引领者
美国作为全球第三大储能市场,其大储市场尤为引
人注目。2023年,美国新增储能装机为8.74GWh,其中
大储装机占比超过90%。预计2024年,美国大储新增
装机有望达到14.3GWh,实现翻倍增长。
美国储能市场的快速发展得益于其成熟的电力市
场机制和完善的政策体系。一方面,美国电力市场高度
市场化,储能系统可以通过参与电力市场交易获得收益,
从而吸引了大量投资者的关注。另一方面,美国政府通
过税收优惠、补贴支持等多种方式鼓励储能项目的建设
和运营。此外,特斯拉等本土储能企业的崛起也为美国
储能市场的发展注入了强劲动力。
4、东南亚:能源转型的强劲动力
需求方面,伴随对能源需求的持续增长,东南亚化
石能源资源不足、电力供应存在缺口、电价较高等问题
凸显。同时,根据《巴黎协定》目标,到2030年,东
南亚国家每年必须部署约21GW的可再生能源。为此,
东南亚各国在积极推动可再生能源发电占比的提升。例
如,印尼计划2025年达到23%(2020年为9%),马来
西亚计划2040年达到41%(2022年为25%),菲律宾
则要求到2040年可再生能源发电占比超过50%。
对于东南亚国家来说,发展可再生能源以提高能源
安全和降低碳排放迫在眉睫。可以预见,伴随可再生能
源接入电网比例的增加,为保障供电的稳定性,提高能
源利用率,对储能的需求也将随之上涨。有预计称,2020
年到2030年,东盟储能市场累计新增规模将接近15GWh。
毋庸置疑,正处于发展初期的东南亚市场具备较大
的增长潜力。据不完全统计,2022年全球新增投运新
型储能项目中,东南亚市场占比仅为2%,但2023年其
市场需求快速增长,主力市场包括泰国、马来西亚、菲
律宾、越南、印度尼西亚、新加坡等国家。
5、印度:储能市场的后起之秀
针对目前印度的储能需求看,印度可能需要更多的
储能存量才能实现目标,实际所需储能存量将
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