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7种设计财务仪表

板的基本策略

MikeCrook

Tableau财务分析总监

引言

在任何一家企业内，出色的财务仪表板都能够发挥出极大的影响力。如果您负责提供对您企业

的关键决策有影响、可作为其参考依据的重要报告，那么务须确保您提供的分析图表和报告经

过周密、精心的设计，能够满足数据素养水平各异的各个业务用户的需求。精心设计的财务仪

表板可以在您的财务团队，以及您公司的从业人员和业务领导团队需要时，以能够获得他们认

同的形式，提供恰合他们所需的可靠、必威体育精装版分析。

在Tableau，财务团队在我们的产品筹划之初，就开始为这些受众设计仪表板，并一直延续

至今。在此过程中，我们探索出了一些行之有效的仪表板设计策略，这些策略有助于内部财务

及其他团队更积极地采用制作出来的仪表板。希望您可以运用这些方法打造出利益相关者所需

的可靠“事实来源”，为数据驱动型决策提供有力支持，并有效解决您公司面临的关键业务难题。

目录

引言2

1.必不得已时可以分享交叉表，然后逐渐停止这种做法3

2.设计可从父科目和成本中心下钻查询的分层结构4

3.将财务规划数据与实际数据整合到同一视图中5

4.将预算、实际值和预测值之间的差值可视化6

5.深挖数据细节7

6.安全分享，并设置订阅和数据驱动型通知9

7.制订一份风格指南，为您提供的内容“烙上印记”，以此建立信任10

其他资源12

7种设计财务仪表板的基本策略2

1.必不得已时可以分享交叉表，然后逐渐停止这种做法

很多专业财务人士不愿意摒弃自己熟悉的电子表格形式。他们希望看到精确到四位小数的数字，或者以某种方

式为数字标上颜色。在争取这类人员的过程中，不妨制作包含交叉表的仪表板，让他们可以采用自己心心念念

的格式。对于之前未接触过Tableau和高级分析技术的利益相关者，可以向他们推介以简单易懂的可视化格

式提供他们可以信赖的精确数字的仪表板。

可以将仪表板中的各种图表用作交叉表的筛选器，这样用户在探索仪表板的过程中，就可以立即看到自己所执

行操作的影响。虽然短期来看，此方法会浪费一定的屏幕空间，但从长远来看它能够提高仪表板的采用率。您会

发现，随着用户越来越信任这种分析技术，您可以逐渐减少此方法的使用，待用户熟悉了查看基础数据的各种

选项后，最终就可以将数字隐藏在下钻查询视图中。

以下图中的应收账款(AR)仪表板为例，它就很好地展示了如何在财务仪表板中使用图表作为AR数据的筛选器。

参考此资源页面有助于您了解如何在仪表板中设置筛选动作。

7种设计财务仪表板的基本策略3

2.设计可从父科目和成本中心下钻查询的分层结构

在制作财务仪表板时，准备源系统数据和执行聚合可能需要大量手动操作，因而会占用宝贵的时间。这个过程

比较缓慢，也就是说到您完成数据聚合后，数字常常已经过时，而且后续也不能灵活地更改或更新所做的分析。

通过使用TableauDesktop或Prep对数据进行联接，就可以解决此问题，而且还有望自动完成一些流程，

让您不用再花时间手动操作。

通过将科目ID与其父科目ID和成本中心关联起来，您就可以快速将数据聚合至所需的级别来对比分析实际

值与预测值。同时，您的团队将能够一直下钻查询到分录一级，看看是哪些具体分录影响了这些聚合数字，

找出造成实际值与预测值有所差异的因素。

下图中的这个损益表仪表板就展示了实现这些类型的下钻查询有何益处。利益相关者可以根据自己的需要，

各自选择以最简要或最详细的格式来查看损益表，而且都在同一个位置完成。

不妨阅读这篇白皮书，详细了解如何建立日常的财务数据准备和验证流程来简化聚合工作。

7种设计财务仪表板的基本策略4

3.将财务规划数据与实际数据整合到同一视图中

很多财务团队在提高预测准确性方面都力不从心，因为这需要复杂、耗时的手动工作。这个令人煞费苦心的过

程涉及到：反反复复将详细级别各异的数据整合在一起，以了解实际结果与预测数据之间的差异，并通过反复

测试各种财务情形来持续提高准确性。

了解这些预测数据随着时间的推移将如何变化，可能越来越难。如果让用户能够补充新的财务规划