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金融培训班学习心得总结

金融行业在我国是一个传统行业,同时也是一个发展中的行业。接

下来就跟着小编的脚步一起去看一下关于金融培训班学习心得总结吧。

金融培训班学习心得总结篇1

5月8日至6月3日，我有幸参加了总行在山东举办的第7期金

融理财师(afp)培训班的学习。通过本次培训，我开阔了眼界，学到了

新的知识和本领，收益菲浅。

一、学习基本情况

总行将本次培训安排在山东省分行培训中心，共有来自山东、河

北、山西、陕西、湖南、湖北、安徽、四川等省分行的67名学员参加

本次培训。湖北行安排了荆州、襄樊、黄石分行、洪山及宝丰支行各

一位理财专职人员参加学习。培训课程主要有：个人理财规划理论、

个人风险管理与保险规划、投资规划、员工福利与退休规划、个人税

务与遗产筹划、房产及教育金规划等内容，最后是综合案例制作及展

示。授课老师具备相当的背景，其中有财政部、人民银行金融研究中

心的主管，有大学教授，还有“海归”和中国台湾资深保险、理财主

管。

整个学习过程相当紧张，除星期天可以稍微喘一口气以外，其他

时间基本上是“三点一线”——即寝室、教室、食堂。学习压力特别

大，学习的内容绝大部分是以前未接触过的知识，通常是大学或研究

生一、两年的课程，我们一天、两天拉完，而且要求当天消化、吸收，

因为第二天又会有新的课程等着我们。我们每天六点多钟起床，预习，

晚上自觉到教室预习、复习，请老师答疑，基本上凌晨一点多钟才休

息，在最后制作案例的时候，连续熬了两个通宵。经过20多天的紧张

的学习、考试，我拿到了afp培训合格证书，案例的制作和展示也得

到了授课老师的高度评价。在全班展示的十份案例当中，湖北分行的

案例制作与展示是最吸引老师和同学们眼球的。

下一步，就是要认真准备、精心备考，争取在6月23日举行的

afp水平考试中，一路绿灯，顺利过关。

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二、学习感受

1、要想成为一名合格的afp，不容易。第一，各分、支行花大价

钱让大家出去学习，一是说明各行都充分认识到了理财业务的重要性，

各行都想通过抢抓理财业务来逐步提升个金业务对全行的贡献度，二

是对于各位学员来说，无疑是得到了一个提高自身业务素质和整体综

合实力的大好机会，来之不易;第二，就学习的过程来说，学员们全情

投入，深感压力巨大，脑细胞牺牲了很多，白头发添了不少;第三，

afp从业人员要求的素质高，不仅要求理财师具备很高的专业知识，而

且要求知识全面，善于沟通，注重信誉;既要对国家的宏观、微观经济

有所了解，更需要了解我们的客户、我们的产品;要根据客户的家庭、

财务状况和规划目标，结合客户的风险承受能力，为客户的一生量身

定制合理的理财方案，满足客户人生不同阶段的需求。这要求我们不

断的积累，不断的提高。

2、通过学习，了解到，现阶段中国将cfp的教育分为两个阶段，

即基础的afp阶段和高级的cfp阶段。我们在今后的学习和工作当中，

既要理论结合实际，又要注重知识的积累，要通过不断地积累，不断

地提高，为荆州分行的理财事业、个人金融事业尽一份力。

3、今后荆州分行要安排人员参加总行的类似培训，要打“有准备

之战”，要让有志之士尽快熟悉、学习金融理财标准委员会制定的书

籍和。这对于学员的学习和考试的通过率