农商行组织效能报告.pptx

;;目录/CONTENTS;我国银行业经过70余年的发展，目前形成了国有六大行、全国性股份制商业银行、地方城市银行为主的银行业态，从长期来看，经营态势总体向好;发展历程：农商行是在农村信用合作社（农信社）和农村合作银行的基础上演变而成的地方性金融机构;发展概况：农商行数量与总资产规模同步增长;不良率：农商行不良率波动下降，整体信贷资产质量有所提升，但不良率仍处于行;净息差：农商行净息差收窄趋势明显，但仍处于行业较高水平;资产利润率：农商行资产利润率整体低于商业银行平均水平，但领先于城商行;资本充足率：农商行的资本充足率处于行业较低水平;行业监管：农商行行业监管日趋严格;区域分布：农商行区域集中度高，总资产超千亿农商行，苏浙粤占比过半;区域经济：优质农商行大多集中在江浙沪等资源优质的区域，与地方经济发展同频共振;区域经济：优质农商行大多集中在江浙沪等资源优质的区域，与地方经济发展同频共振;;面临挑战：传统零售业务面临挑战;;应对策略：在此背景下，农商行需要强化人才队伍建设，着力提高组织效能，提升;典型实践：中国工商银行“人才兴行”战略;典型实践：农业银行多维度薪酬绩效考核机制转型;典型实践：城市商业银行薪酬绩效管理机制转型;目录/CONTENTS;效能分析;效能产出：标杆农商行平均ROE为10.7%，ROI为2%，ROA为0.9%;盈利能力：标杆农商行平均净息差1.9%，近三年CAGR为-7.6%，息差持续收窄;成长能力：标杆农商行过去3年营收增速4.6%，管理费用增速7.9%，人力成本增速8.9%;人效分析：人均总资产0.97亿上升8.2%，人均营收197万上升2.5%，人均净利81万上升12%;元效分析：元均营收、元均市值、元均管理费用均呈下降趋势;运营与风险管理：大部分上市农商行的成本收入比有所上升，不良贷款率有所下降;人员投入：本科及以上人员占比达到了87%，人均薪酬上涨6.7%;高管薪酬：高管薪酬总额平均为1482万，占净利比例0.6%;目录/CONTENTS;主要发现;价值创造驱动力分析：管理费用率与营收增速的相关系数为0.03，具有一定的弱相关性;薪酬支付有效性：薪酬和非息收入、净利润有正相关性，相关系数分别为0.66、0.84;对标中国A股上市银行标杆企业，借鉴成功经验和管理模式（1/2）;对标中国A股上市银行标杆企业，借鉴成功经验和管理模式（2/2）;他山之石：深耕沪郊，上海农商行的稳健增长与特色金融服务;发展历程：上海农商行由农信社改制而成，立足上海七十余年，深耕沪郊市场;区位优势：上海经济繁荣，郊区增长潜力大，助力上海农商行稳健发展;普惠金融：服务三农，普惠金融发展较好;;人才发展：上海农商行注重人才队伍建设，注重携手员工共同成长;目录/CONTENTS;我们来自哪？我们做什么？我们要成什么事？;提升企业组织效能，先从企业组织健康度诊断开始……;数据服务：我们拥有Top100银行业的数据积累，观点直击问题核心，非常欢迎与您进行深入的洽谈，以探讨可能的合作机会