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锂电回收行业市场分析--第1页
锂电回收行业市场分析
1、动力电池回收具备环保利好及经济优势,是当前锂电产业链最值
得期待的新环节。经济可行:金属价格高位触发锂电回收价值,回收
本质上等同于资源;环境刚需:废弃锂电池含多种危险废弃物,安全
回收势在必行;政策护航:国家层面近年发布多项锂电回收政策,助
力市场健康发展。
2、锂电回收市场规模近1700亿,碳酸锂10万元/吨以上铁锂回收
仍具备经济性。锂电回收市场规模:我们预计2030年退役电池量将
达437GWh,可回收碳酸锂23万吨,磷酸铁39万吨,硫酸镍346
万吨,硫酸钴27万吨;给予金属盐远期价格分别为:碳酸锂20万
元/吨、磷酸铁1万元/吨、硫酸镍3万元/吨、硫酸钴6万元/吨,最
终测算2030年回收市场价值达1695亿元。三元/铁锂回收经济性测
算:由于三元与铁锂的回收金属和采购成本定价模式不同,我们分别
搭建三元和铁锂的正极片/黑粉的回收模型(成本端、收入端、盈利
端)来进行测算,根据敏感性分析,当碳酸锂价格在10万元/吨以上,
铁锂回收仍具有经济性。
3、渠道布局+工艺进步可助力回收企业突围。渠道布局:目前国内的
锂电回收市场存在诸多问题,可参考海外回收模式助力行业健康发展,
回收企业可通过整合行业上下游资源,形成动力电池生“产-销售-使用
-回收-再生产”的流转闭环。工艺迭代:湿法工艺优势明显,国内工业
化广泛应用,未来如果想在回收工艺方面胜出,应优先考虑在湿法回
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收领域精进,同时用干法或生物回收的方法作为补充,采取联合工艺
的方式。
一、锂电回收:最值得期待的锂电产业链环节
1.1、新能源汽车销量爆发增长,回收市场蓄势待发
自2013年消费者购车补贴政策正式启动,新能源汽车迎来爆发增长。
2022年,我国新能源汽车销量达到688.4万辆,同比增长96.9%,
市场渗透率达到25.6%。下游高增的需求带动动力电池装机量迅速攀
升,按照早期动力电池平均5-6年的报废周期,目前正迎来动力电池
的退役热潮。此外,动力电池回收具备环保利好及经济优势,是当前
锂电产业链最值得期待的新环节,锂电回收市场蓄势待发。
1.2、经济角度:金属资源短缺,退役电池将成为优质城市矿山
锂资源短缺:截至2020年底,中国锂矿储量在全球占比为6.31%,
其中83%以上是盐湖锂矿,主要分布在青藏高原地区,由于自然环
境条件恶劣,开采难度大,便于开采的锂矿资源全球占比只有1%左
右,十分依赖海外进口锂资源。钴资源短缺:目前全球钴资源基本形
成了以非洲“采矿”为基点,以“中国冶炼”为主导,以“中、欧、美、日、
韩消费为归宿的产供销格局;中国稳居钴消费量第一,对外依存度
超95%;中国钴矿储量在全球占比1.95%,其中刚果(金)全球占
比44.46%,排世界第一位。刚果(金)地处非洲,政局动荡,因此
中国从其进口钴矿有严重的不确定性。
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镍资源短缺:中国镍矿储量在全球占比4.39%,行业CR3为54.18%,
集中度较高。目前中国一半以上镍矿资源已经得到开发,但采用的深
井开采技术,导致采矿场地压显现,围岩变形,诱发地质灾害,其环
保问题不容小觑。
2021年下游新能源汽车快速放量,导致上游原材料高度紧缺,截止
2023年3月30日,碳酸锂均价为27万元/吨,氢氧化锂均价为35
万元/吨,虽不及2022年11月近60
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