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销售个人工作目标及计划（通用20篇）

销售个人工作目标及计划篇1

在炎热夏天中，我们结束了上半年的工作，对于刚成立不久的我们公司，今年

必须做好每一项工作;而对于投资理财部来说，拟定一个好的工作计划，制定一

个明确的目标，是每一个销售人员必须认真对待的事情。对于已从事销售工作两

年多的我，现在对销售方法和技巧都已经比较成熟，吸取不成功的教训，吸纳成

功的成果，对新的工作我也制定了20--年的工作计划：

首先，努力做好公司每一个项目。

在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的20万目标的前提

下，尽量大限度的超额，争取自己能早日转正。给公司带来效益的同时，也给自

己带来更多的收益。同时，也不能够对开发新客户的工作有所忽视，每天的宣传

工作仍然得认真对待。

其次，加强业务学习。

学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在工作中不断学习，开拓视

野，丰富知识，总结经验与不足，是丝毫不能懈怠个工作。只有在不断的总结与

学习过程中，才能够使自己不断的成长。同时，加强金融业其他行业知识的学习，

包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等，特别是自己证券、信托、

私募等这些自己以前没有从事和接触过行业，加强其他行业知识及其理财产品的

学习，深挖他们产品的特点，与我们产品进行对比，找出我们产品中的优缺点，

做到知己知彼、百战不殆。当然，还需加强与同事之间的交流与学习，把自己以

前的工作经验与同事们分享，同事虚心向身边同事请教，吸取他们的优点，改正

自身的缺点与不足，达到整个团队的共同进步。

第三，工作目标的拟定。

任何工作都是有目标的，没有的目标的工作就没有成功的基础。一个好的工作

目标就是成功的开始，对于今年，现拟定工作目标如下：

1、坚持每天出去发单，保证每天发单量达到100以上，能够和10个以上客户

详谈，最少留下一个电话，保证大约有10万左右的资金量。

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2、每周完成10个左右的意向客户，同时保证这10个客户中有一、两个客户

能投资。同时要知道其他未来投资客户的原因，是资金最近不足，还是觉得我们

公司原因，亦或家里人不同意，还有是有其他的投资渠道等等，对每一个客户的

原因都认真分析，通过不同的方式处理，有些客户还是可以争取过来的。

3、每月完成40个左右的意向客户，6个客户能够投资，20万的资金量。

4、每季度130个左右的意向客户，18个客户能够投资，100万的资金量。

通过以上目标的计划能够每天保持进步，一步一个台阶的开展业务，每年完成

80个左有的客户，资金量能够达到400万左右。在其他同事的共同努力之下，

在自己进步和获得收益的同事，使公司的业务能够蒸蒸日上

第四，值班。

把握好每一次值班机会，对每一个上门客户做到认真对待，树立好公司形象，

从内心了解客户的深切需要，仔细对待客户提出的建议和意见，客户遇到问题，

不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。当然最重要的是争取能够将上门客户

都转换为有效客户。同时，在空余时间在门口发传单，争取能让过路客户能进公

司来全面了解公司及公司产品。

第五，客户维护和再开发。

时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以及节日生日祝福等，对老客

户进行再挖掘，尽可能加大老客户的投资金额。用慧眼去发现老客户身边的资源，

做好“一带十，十传百”的联动营销的效果，同时这也是对公司的宣