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浙江太美醫療科技股份有限公司

ZhejiangTaimeiMedicalTechnologyCo.,Ltd.

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

股份代號:2576

全球發售

聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

重要提示：

ZhejiangTaimeiMedicalTechnologyCo.,Ltd.

浙江太美醫療科技股份有限公司

全球發售

全球發售項下的發售股份數目：22,416,600股H股（視乎發售量調整權及

超額配股權行使與否而定）

香港發售股份數目：2,241,800股H股（可予重新分配及視乎

發售量調整權行使與否而定）

國際發售股份數目：20,174,800股H股（可予重新分配及視乎

發售量調整權及超額配股權行使與否

而定）

最高發售價：每股H股13.0港元，另加1%經紀佣金、

0.0027%證監會交易徵費、0.00015%

會財局交易徵費及0.00565%香港聯交

所交易費（須於申請時以港元繳足，

多繳股款可予退還）

面值：每股H股人民幣1.00元

股份代號：2576

聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

32

342C

2024104

13.010.0

13.01%0.0027%0.00015%

0.00565%13.0

2024104

整體協調人（為其本身及代表包銷商）經本公司同意，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調減本招股章程所示發售股份數

目及╱或指示性發售價範圍。在該情況下，本公司將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午在聯交所網站www.hkexnews.hk及本

公司網站發佈調減發售股份數目及╱或指示性發售價範圍相關公告。有關進一步資料，請參閱本招股章程「全球發售的

架構」及「如何申請香港發售股份」。

倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷協議所規定的香港包銷商責任。有

關理由載於本招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一段。閣下務請參閱該節以了解進一步詳情。

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(1)

144A(2)S

重要通知

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向