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金融产品营销策划方案范文5篇

金融产品营销策划方案范文1

方案名称：

参赛队负责人：

完成日期：20_._._

为了发展我们证券公司购买基金的客户，争取达到每个在我们公司开户的人

都同时开立基金的帐户，扩大基金市场中客户占有份额，发展潜在客户。我们公

司将通过一系列的营销策略，整合产品营销和关系营销，将基金推上我们公司的

主打发展力量，同时给我们公司树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚

信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。

一、策划目的：

本次策划主要针对基金产品展开营销，其主要目的在于增加我们公司的经济

效益，扩大基金市场中客户占有份额，同时建立企业内部文化及品牌形象，发展

潜在客户。

我们将对自身基金产品进行营销推广的同时，对公司内部专业人员的专业性

水平，服务性水平提高，你满足广大投资者的不同需求。

二、营销环境分析：

1、中国资本市场已经告别了暴利与投机时代，即将进入健康的投资时代;

随着法律法规的不断完善，监管力量的加强，为证券公司的运作创造出良好的外

部环境，并推动基金业的迅速发展。随着基金规模日益扩大，对市场的影响也日

益重要，逐渐成为证券市场中不可忽视的重要的机构投资者。

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2、资者正是我国目前的政策选择。数据显示，目前受中国证监会监管的证

券投资基金市值总和已接近800亿元，相当于沪、深两市流通市值的7%左右。

3、证券投资基金是理想的个人理财工具，收益率较高，而个人投资者在收

集信息、把握行情及资金实力等方面有先天劣势，自我保护能力不足，这决定了

他们的投资结果必然是亏多赢少，这是多年来的实践所证明了的。所以，越来越

多的人选择在证券公司开立基金账户。

4、基金品种的日益多样化，投资风格的逐渐凸现，为证券公司带来了越来

越大的代销空间。从1998年第一批以平衡型为主的基金发展至今，已出现成长

型、价值型、复合型等不同风格类型的基金，尤其是随着开放式基金的逐步推出，

基金风格类型更为鲜明，为投资者提供了多方位的投资选择。

5、面对加入世贸组织后的竞争格局，基金管理公司开展广泛的对外合作，

学习先进的管理与技术经验，推动基金产品与运营的创新为中国加入国际金融市

场竞争奠定了基础。作为基金代销机构的证券公司，选择证券投资基金已是大势

所趋。

金融产品营销策划方案范文2

一、策划目的：

本次策划主要针对金融产品展开营销，包括网上银行，小额贷款卡，和低碳

信用卡四种金融产品。其目的在于扩大临汾邮政银行的社会影响力，提升市场地

位，提高知名度，拓宽业务范围。

二、营销环境分析：

(一)、宏观环境分析：

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1、政治环境。我国现阶段政治环境较稳定，没有出现严重的经济政治冲突、

问题。国家的管理为我国居民保证了银行的信誉，使我国居民更放心地参与网上

银行的交易活动，支付宝卡通也有了更广泛的发行空间;我国大力支持创新创业，

这为小额贷款卡的发展提供了一个良好的条件。

2、自然环境。人类活动在经济发展的同时也给自然环境带来了很大的负担。

二氧化碳的大量排放造成的温室效应，使人们更加关注环保问题。为贯彻科学发

展观，坚持走“可持续发展”道路，用低碳信用卡为客户建立“个人绿色档案”，

这是一个有效的节能减排方法。