中国奶酪行业政策梳理：市场供需、竞争格局及行业发展趋势.pdfVIP

中国奶酪行业政策梳理：市场供需、竞争格局及行

业发展趋势

一、奶酪综述

奶酪，又称芝士、干酪、乳酪或起司，是生鲜乳在发酵剂与凝乳酶作用下发生

凝固后制成的固态乳制品，含有丰富的营养成分，如蛋白质、钙、脂肪、磷和

维生素。

奶酪分类方式多样，按照加工方式，奶酪可以分为天然奶酪和再制奶酪，天然

奶酪是用新鲜的牛羊乳直接制成，按含水量可以细分为软奶酪、半软奶酪、半

硬奶酪和硬奶酪，而再制奶酪是使用两种以上的天然奶酪混合并添加乳化剂制

成；按照成熟时间分类，奶酪可分为新鲜奶酪、乳清奶酪、凝乳奶酪，其中国

内销量最大的马苏里拉是凝乳奶酪的一种。

奶酪分类情况

资料来源：公开资料整理

受生活饮食习惯的影响，奶酪在我国的发展只有不到20年的时间，但增速较

高。我国乳制品行业目前已进入低速增长的结构升级期，目前主要的常温液态

奶消费已稳定在3300万吨/年，随着居民收入的增加，消费结构正在从液态奶

升级为更营养健康的酸奶和奶酪等。

中国奶酪行业发展历程

资料来源：公开资料整理

奶酪本身的制作工艺相对复杂，从制作时间来看，鲜奶酪需要的发酵时间较

短，全部制作时间在3个月左右，而中长期的奶酪从鲜奶开始需要近1年的时

间来完成，在制作过程中，品质良好的奶酪需要全过程对温度、湿度和操作时

间精细而严格的把控。具体来看原制奶酪是牛奶经凝乳、发酵、去除乳清后制

成的乳制品；再制奶酪则以原制奶酪为主要原料，经加热、搅拌、乳化等工艺

而制成。

奶酪生产工艺

资料来源：公开资料整理

二、乳制品行业政策梳理

我国乳制品行业自三聚氰胺事件后，国内牛奶产量增长基本停滞，行业加速出

清、集中度逐渐提高，2008年起乳品企业数量逐步减少；根据中国奶业年鉴，

2008-2015年，销售额2000万元以上规模的乳制品企业由815家降至638家，

伊利、蒙牛进入世界乳业20强；根据《全国奶业发展规划2016-2020年》，

2015年我国100头以上奶牛规模养殖比例达到48.3%，较2008年提升28.8%。

2018年，农业部等9部委出台《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》，制定

2025年奶类产量达到4,500万吨的目标，较2018年增加近50%。

我国乳制品行业相关政策梳理

资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国奶酪行业市场深度研究

及投资前景展望报告》

三、奶酪产业链

奶酪行业的上游主要是奶牛养殖以及鲜奶行业，上游行业为奶酪的生产加工提

供所需的原材料供给。下游主要包括餐饮，烘焙以及终端消费者等。下游市场

的成熟发展，有利于提高我国奶酪的需求量，从而带动国内奶酪行业的持续发

展。

奶酪产业链

资料来源：公开资料整理

从上游牛奶产量情况来看，2011-2021年我国牛奶产量基本保持稳定，近年来

我国牛奶产量因人均需求量及消费量增长，产量逐年增加。据统计，2021年我

国牛奶产量为3683.0万吨，同比增长7.06%。

2011-2021年中国牛奶产量及增速情况

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

从下游需求情况来看，下游市场蓬勃发展驱动餐饮端奶酪消费的持续扩容。据

统计，我国烘焙行业的市场规模从2007年的637亿元增长至2021年的2462亿

元。在新式茶饮方面，奶盖茶的风靡加速了奶酪需求的提升。根据弗若斯特沙

利文数据，我国茶饮业市场规模在2020年已经超过66