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正文目录
1钛合金加速渗透,3D打印助力发展5
1.1钛合金切入消费电子,兼具轻量化及高硬度5
1.2高端手机迎来钛金属时代,各大消费终端逐步渗透6
1.33D打印加持钛趋势,有望打破产能及良率瓶颈9
1.4相关标的10
1.4.1天工国际:钛合金快速增长,高端化持续推进10
1.4.2通达集团:VR/AR打开收入空间,管理效率提升赋能发展11
2潜望镜东风已起,终端需求复苏启动12
2.1潜望镜落地苹果,引领新一轮升级趋势12
2.2国产新机相继发布,产业链持续拉货13
2.3相关标的18
2.3.1舜宇光学科技:手机光学底部回升,看好车载领域成长性18
2.3.2高伟电子:大客户供应份额提升,激光雷达开辟新增长18
2.3.3丘钛科技:模组出货逐步回暖,车载及IoT打造第二成长曲线19
2.3.4瑞声科技:光学业务有所承压,新产品放量在即20
3AI+硬件登上舞台,终端侧AI浪潮已至21
3.1第三代骁龙8移动平台推出,AI手机渐行渐近21
3.2联想发布全球首款AIPC,个人电脑开启新时代25
3.3相关标的29
3.3.1小米集团:高端化战略稳步推进,汽车业务静待花开29
3.3.2联想集团:PC去库基本结束,AI引领新增长29
4风险提示30
2
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图表目录
图表1:钛合金在手机边框的应用5
图表2:钛材分类5
图表3:四种合金性质对比5
图表4:钛材产业链6
图表5:苹果iPhone15Pro系列标配钛合金中框7
图表6:小米推出14Pro钛金属特别版7
图表7:荣耀MagicV2实现9.9mm超轻薄7
图表8:荣耀MagicV2铰链采用钛金属7
图表9:AppleWatchSeries5钛金属表壳8
图表10:AppleWatchUltra2钛金属8
图表11:PowerBookG4采用钛金属外壳8
图表12:AppleCard为钛金属信用卡8
图表13:2022年苹果钛合金专利配图9
图表14:钛合金3D打印广泛用于航空航天与医疗9
图表15:3D打印钛金属表壳的手表10
图表16:MagicV2使用3D打印钛合金铰链移位盖10
图表17:安卓主流品牌光学变焦机型梳理12
图表18:iPhone潜望式摄像头方案与传统方案对比13
图表19:棱镜分区域表面处理13
图表20:潜望式摄像头产业链13
图表21:舜宇光学手机镜头月度出货量及增速14
图表22:舜宇光学手机摄像模组月度出货量及增速14
图表23:丘钛科技32MP以上手机摄像模组月度出货量及增速15
图表24:丘钛科技屏下指纹识别模组月度出货量及增速15
图表25:大立光月度营收及增速16
图表26:韦尔股份存货水平16
图表27:豪威50MP及亿级像素手机CIS参数梳理17
图表28:小米14/IQOO12系列50MP主摄CIS均为OV50H18
图表29:2023Q3全球智能手机出货量及增速21
图表30:2023Q3中国大陆智能手机出货量及增速21
图表31:全球智能手机年度出货量及
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