巍华新材：巍华新材首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录.PDFVIP

浙江巍华新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录

序号文件名称页码

1发行保荐书1

2财务报告及审计报告30

发行人审计报告基准日至招股说明书签署

3181

日之间的相关财务报表及审阅报告

4内部控制鉴证报告288

5经注册会计师核验的非经常性损益明细表303

6法律意见书316

7律师工作报告596

8发行人公司章程（草案）806

中国证监会同意发行人本次公开发行注册

9848

的文件

中信建投证券股份有限公司

关于

浙江巍华新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

之

发行保荐书

保荐机构

二〇二四年六月

1

保荐人出具的证券发行保荐书

保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人邱勇、张现良根据《中华人

民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的

有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照

依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行

保荐书的真实性、准确性和完整性。

3-1-2-1

2

保荐人出具的证券发行保荐书

目录

释义3

第一节本次证券发行基本情况5

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人5

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员5

三、发行人基本情况6

四、保荐机构与发行人关联关系的说明7

五、保荐机构内部审核程序和内核意见7

六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查9

第二节保荐机构承诺事项11

第三节关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查12

一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查12

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查12

第四节对本次发行的推荐意见14

一、发