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金融业务员个人业务工作总结（精选6篇）

金融业务员个人业务工作总结篇1

20xx年上半年以来，根据省公司“保增长、报增效”的工作要求，

我局明确了今年“保规模、调结构、上活期、增效益”的目标，金融

业务局强化责任意识，树立明确目标，坚持业务发展和合规经营相结

合，均衡处理好了规模、质量、效益三者关系，在上半年度取得了一

定成绩。截至目前，我局金融业务各项指标完成情况如下：

一、上半年度工作完成情况

(一)各项指标完成情况

1、跨年度竞赛完成情况

无锡局累计完成综合指标量102479.8万元，完成计划指标的

127.3%;跨年度期间累计净增活期平均余额17267万元，完成计划的

88.6%;完成标准保费11186.36万元，完成计划的64.47%。

其中营业部门完成情况如下：跨年度期间累计新增加权余额

115108.55万元，完成计划的142.99%;累计新增活期平均余额13736

万元，完成计划的70.48%;完成标准保费11186.36万元，完成计划的

64.47%。

2、3-12月新增活期平均余额、标准保费完成情况

6月较2月28日累计新增活期序时进度计划为9000万元，截至

目前，较2月底累计净增活期平均余额为负90万元，其中3至6月各

月均未能完成活期平均计划。

截至目前，3-6月累计净增标准保费3157万，完成3-12月计划

的24.3%。

3、六大重点营销项目完成情况

商易通：截至目前，商易通新增沉淀资金为3400万元，完成计划

的41.47%，同时完成力争目标的27.65%;累计发展商易通51台，完

成计划的5.67%。

代发工资：我局今年代发工资目标户数为17500，截至目前，我

局累计完成户数为3636户，完成目标的20.78%。

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缴费宝：截至目前，我局开办缴费宝绿卡户数186157户，截至

目前已成功代扣帐户数位86325户，代扣率达到46.37%。

绿卡通：XX年我局绿卡通发展目标数位17500户，截至6月底，

累计发卡138张，目前进度比较缓慢。

基金定投：XX年我局基金定投新增户数目标为1680户，截至目

前累计新增户数为17户，目前进展比较缓慢。

期缴保险：截至6月30日，我局期缴产品实现标准保费529.53

万元。其中城区营业局、锡山区分局、惠山区分局、滨湖区分局已完

成各自目标数。

(二)上半年度工作开展情况

纵观上半年工作开展情况，取得以上成果主要有以下几点：

1、积极有效地组织开展邮储跨年度竞赛活动。

积极有效地开展邮储跨年度竞赛活动，是我局保持邮储余额持续

增长的“致胜法宝”。在营业部门跨年度邮储竞赛活动期间，组织非

营部门也展开跨年度储蓄竞赛活动，并组建高级营销团队，同时各职

能部室与营业部门积极挂钩，积极走访营业网点并协助解决网点实际

需求和困难。全体员工紧紧抓住元旦、春节这两大黄金吸储季节，大

力开展邮储跨年度竞赛活动，获得了圆满的成绩。

2、积极发挥客户经理团队作用，发展个人中间业务

上半年完成对《无锡邮政代理金