嘉世咨询-2024啤酒行业简析报告-2024.08-16正式版-WN8.doc

啤酒行业简析报告

版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告

01.我国啤酒行业已经进入存量博弈时代

?自2013年中国啤酒产量达到顶峰后，行业进入了一个相对稳定的阶段，整体产销量增长放缓。2023年，中国啤酒行业规模以上企业的总产量为3555.5万千升，同比增长仅0.3%。这表明市场已经

趋于饱和，新增需求有限。

?随着市场的成熟，竞争变得更加激烈。行业内企业为了争夺有限的市场份额，不得不在品牌、产品和营销策略上进行更多投入。市场集中度也在不断提升，2021年中国啤酒行业前五大企业的市场

份额（CR5）已达到92.9%

我国啤酒业的发展史啤酒分类

领军

企业

行业

驱动力

竞争

格局

萌芽期

1900-1949

以外商为主经营

不稳定

主要满足在华外

国人、外国军队

的消费需求

全国七八家啤酒

厂，啤酒生产消

费的区域和市场

认可度不高

调整发展期

1950-1978

尚未出现大型啤

酒企业

技术引进、国产

替代，消费者接

受度逐步提高

地域分散各自

发展

现代啤酒产业崛期

1979-1995

青岛啤酒

燕京啤酒

中国改革开放，市

场化程度逐步提高:

区域性酒企向周围

省份扩张

受销售半径限制，

竞争格局区域割

裂,产品附加值低

增量整合期

1996-2013

华润啤酒、青岛

啤酒、燕京啤酒、

百威亚太

外延增长与行业

并购:产品质量

与运营效率提高

行业持续增长，

大型酒企跑马圈

地，逐步形成寡

头格局

存量博弈期

2014-至今

华润啤酒、青岛

啤酒、百威亚太、

重庆啤酒(嘉士伯)

行业缩量调整，可

持续发展需求倒逼

厂商组合产品升级、

提价

高端化成为行业共行

业步入存量市场，识，

抢占高端市场份额，

重塑新的竞争格局

分类依据类别

按工艺不同

按颜色不同

按是否杀菌

按原麦汁浓度

按包装容器

艾尔（精酿啤酒）

拉格（工业啤酒）

白啤（淡色）

黄啤（浓色）

黑啤（黑色）

熟啤/普通啤酒（干啤、冰啤）

生啤/鲜啤（原浆、扎啤、纯生）

低浓度

中浓度

高浓度

瓶装

灌装

桶装

02.啤酒行业销售淡旺季区别显著

?2023年，全国啤酒行业实现总产量达到3789万千升，同比增长0.8%，实现销售收入1863亿元，同比增长8.6%；实现利润总额达到260亿元，同比增长15.1%。

?由于啤酒常为低温或常温饮用，与即饮场景相关，第二、三季度由于气温较高，为传统消费旺季，而气温较低的第一、四季度则为淡季，淡旺季波动明显。

?2023年旺季受到夏季气温较低、雨水天气较多等因素影响，啤酒终端销售普遍呈现“旺季不旺”的特点，2023年四个季度产量分别为343.3/1100.2/1063.4/559.2万吨，同比分别+20%/6%/-

5%/-10%。

2023年1-4季度啤酒销量（万吨）及增速

销量增速

120025%

1000

20%

15%

800

10%

6005%

400

0%

-5%

200

-10%

0-15%

第一季度第二季度第三季度第四季度

数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

03.啤酒行业的区域属性鲜明

?啤酒行业已形成较为稳定的区域割据格局，其中华润啤酒优势地区为吉林、辽宁、安徽、江苏、四川、贵州等；青岛啤酒优势地区为山东、陕西、山西、海南等；重庆啤酒优势地区主要分布在新

疆、重庆、宁夏等区域；百威亚太优势地区分布在江西、福建、湖北等区域；燕京啤酒的主要市场为内蒙古、北京和广西市场。

五大啤酒品牌区域集中度

华润优势区域

青岛优势区域

嘉士伯优势区域

燕京优势区域

百威优势区域

数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

04.人口结构是啤酒行业销量表现的决定性因素

?啤酒摄入量仅与年龄呈现较大相关性，与地区、文化程度和是否吸烟相关性较小，从各年龄段啤酒酒精摄入量的情况来看，20-50岁男性啤酒摄入量变化较小，50-59岁男性啤酒摄入量从40-49岁

年龄段的5.1克/天迅速回落至3.9克/天。

?根据测算2025-2035年适龄饮酒人群CAGR收窄至-0.6%，2036年之后将再次加速下行，测算2036-2040年适龄饮酒人群CAGR将扩大至-1.9%。通过以上测算数据可见，短期来看中国啤酒消费人

群将进入阶段性平稳期。

2023年中国啤酒适应饮酒人群数量情况（万人）中国啤酒行业产量增速及人均产量情况对比

30000

中国人均产量增速中国行业产量增速

20%25000

15%

20000

10%

5%

15000

0%

10000

-5%

-10%

5000

-15%

0

-20%

测算18-30岁人口测算31-40岁人口测算41-50岁人口

数据来源：公开数据