代客理财协议书范本推荐8篇.docx

代客理财协议书范本推荐8篇

篇1

甲方（客户）：____________________

身份证号码：______________________

联系方式：______________________

住址：____________________________

乙方（金融机构或理财顾问）：______

金融机构许可证编号：______________

法人代表：________________________

联系方式：________________________

地址：____________________________

鉴于甲方对理财服务的需求，并信任乙方能够提供专业的理财服务，甲乙双方经过友好协商，达成如下协议：

一、协议目的

本协议旨在明确甲、乙双方在代客理财过程中的权利和义务，确保双方权益得到合法保护，实现互利共赢。

二、服务内容

乙方提供的理财服务包括但不限于资产配置、投资组合、风险控制、市场分析等。甲方需充分了解乙方的投资策略和风险提示，根据自身风险承受能力选择合适的理财产品。

三、投资金额及期限

甲方委托乙方进行理财的资金金额为人民币________元（大写：_________元整）。理财期限为_____年/月。

四、收益分配

乙方将根据理财产品的实际收益情况，按照约定的比例向甲方支付理财收益。具体收益分配方式及比例详见附件。

五、风险提示与承担

1.甲方应充分了解理财产品的风险，谨慎决策，自行承担投资风险。

2.乙方在提供理财服务过程中，如发现风险因素，应及时向甲方揭示并给出合理建议。

3.甲方因自身原因未充分了解理财产品风险而导致的损失，由甲方自行承担。

六、双方义务与责任

1.甲方应按时足额支付委托理财资金，并承担相关费用。

2.乙方应按照本协议约定为甲方提供专业理财服务，确保甲方资金安全。

3.双方应严格遵守国家法律法规及相关政策，确保理财活动的合法性。

4.乙方应定期向甲方报告理财情况，及时揭示风险。

七、必威体育官网网址条款

1.甲乙双方应对涉及本协议的商业秘密和客户信息严格必威体育官网网址，未经对方许可，不得泄露给第三方。

2.本协议必威体育官网网址条款不因协议终止或履行完毕而失效。

八、争议解决

如甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。

甲方（签字）：___________________日期：______年___月___日

篇2

甲方（投资者）：________________

身份证号码：________________

联系方式：________________

乙方（金融机构/理财顾问）：________________

法定代表人：________________

联系方式：________________

鉴于甲方寻求乙方提供理财服务，经双方友好协商，达成如下协议：

一、协议目的

乙方接受甲方委托，为甲方提供理财服务，包括但不限于资产配置、投资策略、风险控制等方面的专业服务。双方共同遵守本协议，明确各自的权利和义务。

二、服务内容

1.资产配置：乙方根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，为甲方制定个性化的资产配置方案。

2.投资策略：乙方根据市场情况和甲方需求，为甲方提供投资策略建议，包括但不限于股票、债券、基金、期货等投资品种的选择。

3.风险控制：乙方为甲方提供风险控制建议，包括但不限于仓位控制、止损止盈等方面的指导。

4.报告与沟通：乙方定期向甲方提供投资组合报告，及时沟通市场变化及投资情况。

三、服务期限

本协议自签订之日起生效，有效期为____年/月。协议到期后，双方可根据实际情况决定是否续签。

四、费用与支付

1.乙方为甲方提供理财服务，甲方需支付相应的服务费用。具体费用标准按照双方约定的标准执行。

2.甲方应按照约定时间支付服务费用，如未按时支付，乙方有权终止服务。

3.乙方在提供服务过程中产生的其他费用（如市场调研费、差旅费等），应由甲方另行支付。

五、风险提示

1.投资市场存在风险，乙方不能保证甲方投资一定能获得收益。

2.甲方在投资决策过程中应充分考虑自身的风险承