国信融通新能源投资公司融资计划书 .ppt

*第二节上市程序*上市程序设置及日程规划第一阶段公司创始人将约30%股份出售给潜在战略或财务投资者第二阶段公司改制为股份有限公司第三阶段公司实现上市西安国信融通节能技术有限公司南京岳石能源科技公司西安国信融通新能源有限公司创始人战略/财务投资者西安国信融通新能源股份有限公司创始人战略/财务投资者公众投资者创始人西安国信融通新能源股份有限公司创始人战略/财务投资者*第三节私募股权融资说明*私募股权融资总体说明融资方式未分配利润归属股本设置公司将以发行30%新股(增资)的方式进行私募，投资人在合资公司阶段以双方议定之股权比例及股款金额，于签署认购书后变更登记为西安国信融通新能源的股东，占有双方约定的出资额比例；当合资公司整体变更为股份有限公司时，全体股东以合资公司股权比例进行净资产折股，持有股份有限公司相应股数。西安国信融通新能源于改制基准日之前的所有未分配利润原股东所有，改制基准日以后的利润由全体股东享有。改制基准日净资产规模设计为RMB亿元，依等额折成1亿股，上市时预计再发行30%的公众股新股，即亿股，IPO发行后总股本为亿股。*融资金额计算方法：以西安国信融通新能源2012年预计报表为基础2012年净利润万元市盈率(PE)4倍6倍8倍公司市值万元万元万元改制后股本万股每股收益(EPS)元/股市盈率(PE)4倍6倍8倍每股价格30%新股收入亿元亿元亿元*预期投资回报率试算基础假设条件：(1).IPO发行万股，公司股本由万股增至万股(2).2014年公司净利润预估为万元假设以原购入时元/股价(2012年利润，PE=4)为基础计算，发行股票时大股东万股价值为：IPO发行量万元总股本万股EPS上市时PE20倍25倍30倍每股价格元/股元/股元/股股份额万股股份价值万元万元万元原购入金额万元万元万元净收入万元万元万元报酬率%%%*第六章财务计划*第一节未来财务预测*未来五年财务预估(一)基本假设预计未来5年内资金投向为：1、湘煤集团煤层气发电项目（15个煤矿），2012-2016年，人民币6亿元，西安国信融通占10%需6000万元。2、南车时代项目，2012-2013年，总投资人民币3000万元，西安国信融通占60%需1800万元。3、西部机场集团项目（3个机场），2012-2015年，总投资人民币1.8亿元，西安国信融通占20%需3600万元。4、望城工业园区项目，2012-2014年，总投资人民币3.5亿元，西安国信融通占20%需7000万元。5、湖南机场集团三联供项目（2个机场），2012-2015年，总投资8000万，西安国信融通投资30%需2400万元。6、株洲市房产局三联供项目，2012年，总投资2000万元，西安国信融通占60%需1200万元。7、其它或有分布式能源三联供项目，西安国信融通需投资1亿元。7、收购南京岳石能源科技有限公司，需500万元。8、运营资金800万元共需：33300万元(二)资本资金来源：1、自有资金0亿元2、银行贷款8.0亿元3、私募股权融资2.0亿元*未来五年财务预估（续）(三)销售预估基础：以完成2013计划投资项目为前提，预估2014年销售金额：产品类别供电供热（含热水）供冷销售量（）度预估单价（元）销售金额（万元）合计金额（万元）(四)2012-2016年财务预估：项