通信光模块行业专题报告：云厂商资本开支上行，英伟达数据中心硬件迭代.docxVIP

通信光模块行业专题报告：云厂商资本开支上行，英伟达数据中心硬件迭代.docx

1、本文档共47页，其中可免费阅读16页，需付费169金币后方可阅读剩余内容。
2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

通信光模块行业专题报告：云厂商资本开支上行，英伟达数据中心硬件迭代

证券研究报告2024年9月11日行业：通信

增持

云厂商资本开支上行，英伟达数据中心硬件迭代

——通信光模块行业专题报告

分析师：应豪

E-mail:yinghao@

SAC编号：S1760524050002

主要观点

n据C114转引LightCounting报告，用于AI集群的光模块将快速增长，预计这一增长趋势将延续到2025-2026年。

n根据iFind，2024年海外四家云厂商（Meta、Google、Amazon、Microsoft）合计资本持续趋势上行。

n根据iFind，数据中心成为英伟达主要收入贡献来源，集邦咨询预期Blackwell延迟交付传闻整

擅长策划，|商业地产|住房地产|暖场活动|美陈|圈层活动|嘉年华|市集|生活节|文化节|团建拓展|客户答谢会

更多 >