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债券发行承销协议书6篇

篇1

本协议由以下双方签订：

甲方：（发行人全称）

乙方：（承销商全称）

鉴于甲方计划发行债券，特委托乙方作为本次债券发行的承销商，为明确双方权益和责任，达成以下协议：

一、协议目的

双方同意，乙方将担任甲方本次债券发行的承销商，负责本次债券的发行、销售及相关事宜。本协议旨在明确双方的权利和义务，确保本次债券发行工作的顺利进行。

二、债券发行事项

1.债券种类：（具体种类）

2.债券规模：（具体金额）

3.债券期限：（起止日期）

4.债券利率：（固定利率或浮动利率）

5.发行价格：（面值或溢价）

6.发行方式：（公募或私募）

7.募集资金用途：（具体用途）

三、承销事项

1.乙方负责本次债券的发行、销售、定价、配售等事宜。

2.乙方应充分利用其资源和渠道，尽力推广本次债券发行。

3.乙方应当在甲方指定的时间内完成本次债券的发行工作。

4.乙方应对投资者的认购申请进行审查，确保认购资金的及时到账。

5.乙方应按照甲方的要求，及时向甲方报告本次债券发行的进展情况。

四、甲方的责任和义务

1.甲方应确保本次债券发行的合法性和合规性，提供必要的文件和资料。

2.甲方应按时支付乙方承销费用。

3.甲方应履行信息披露义务，确保投资者了解本次债券发行的相关信息。

4.甲方应确保募集资金的合法用途，并及时向投资者披露募集资金的使用情况。

五、乙方的责任和义务

1.乙方应按照本协议约定，履行承销职责。

2.乙方应对本次债券发行进行充分的市场调研和分析，制定合理的发行方案。

3.乙方应保护投资者的合法权益，确保投资者的资金安全。

4.乙方应对甲方提供的文件和资料进行审查，确保其真实、准确、完整。

5.乙方应保守甲方的商业秘密，未经甲方同意，不得泄露相关信息。

六、承销费用

1.承销费用金额：（具体金额）

2.支付方式和时间：（支付方式及时间安排）

七、违约责任

1.若甲方违反本协议约定，导致乙方无法履行承销职责，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担违约责任。

2.若乙方违反本协议约定，导致甲方损失，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿相关损失。

八、其他事项

1.本协议自双方签字盖章之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

4.本协议的解释权归甲乙双方共同拥有。

5.本协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

篇2

本协议由以下双方签订：

甲方：（发行人全称）

乙方：（承销商全称）

鉴于甲方计划发行债券，特委托乙方作为本次债券发行的承销商，双方在公平、公正、诚实信用的基础上，经友好协商，达成如下协议：

一、协议背景及目的

本协议旨在明确甲、乙双方在本次债券发行中的职责、权利和义务，保障双方权益，确保债券发行工作顺利进行。

二、债券发行基本情况

1.债券品种：____________（如：企业债、公司债等）。

2.债券规模：本次债券发行总规模人民币______元。

3.发行期限：自本协议生效之日起至债券募集说明书约定的终止日止。

4.债券利率：债券的利率及计息方式按照债券募集说明书约定执行。

三、承销方式

本次债券发行采用______承销方式（如：余额包销、代销等）。

四、承销费用

1.乙方承销本次债券的承销费用为人民币______元。

2.承销费用的支付方式及期限为：____________。

五、双方职责与义务

1.甲方职责与义务：

（1）甲方应确保本次债券发行的合法性和合规性，提供完整的发行申请资料。

（2）甲方应按时支付承销费用及其他约定费用。

（3）甲方应配合乙方完成债券发行的相关事宜。

2.乙方职责与义务：

（1）乙方应按照本协议及债券募集说明书的约定，组织债券的发行工作。

（2）乙方应尽力促进债券的销售，确保发行工作的顺利进行。

（3）乙方应对甲方提供的发行申请资料进行审核，确保其真实性和完整性。

六、必威体育官网网址条款

1.双方同意，在本协议有效期内及终止后，对涉及的商业机密及机密信息予以必威体育官网网址。

2.未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露有关本次债