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哈佛：绿色氢价值链的未来——工业领

域的地缘政治和市场影响——内容摘要（中

文翻译）

LaimaEicke

NicolaDeBlasio

摘要

全球向低碳经济的转型将显著影响现有的能源价值链，

并将生产转变为消费生命周期，极大地改变利益相关者之间

的相互作用。由于其多功能性，绿色氢正在获得经济和政治

势头，并可能在无碳的未来发挥关键作用。此外，它的采用

对于大规模的工业工艺脱碳至关重要，特别是难以减少的钢

铁和水泥生产。总体而言，到2050年，氢气需求预计将增

长700%（BP，2019年）。目前，绿色氢的大规模采用和使

用的两个核心挑战是有限的基础设施的可用性和成本。虽然

最近化石燃料价格飙升由于乌克兰战争使绿色氢成本竞争

与蓝色和灰色氢（拉多维茨，2022），从长期的角度来看，

国际可再生能源机构（红外）预测绿色氢成本到2050年下

降85%（虹流，2020），使其成为占主导地位的氢形式（虹

流，2022）。

本报告研究了各国在未来的绿色氢工业市场中可以发

挥的作用，重点关注三个关键应用：氨、甲醇和钢铁生产。

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如今，这些行业是氢气的最大消费国之一，约占全球需求的

41%，由于全球脱碳的努力，预计其市场份额将有所增加

（irena，2022年）。分析一个国家在这些市场上的潜在定

位是帮助决策者制定战略产业政策的关键。为了阐明向低碳

经济转型对能源价值链的影响，我们提出了一个分析框架，

根据资源捐赠、现有工业生产和经济相关性等变量将国家分

为五组：

领跑者。这些国家可以在全球大规模地引领绿色氢气生

产和工业应用。潜在的领跑者应该专注于促进绿色氢气扩大

规模以获得全球领导地位的产业政策。

升级程序。拥有足够的绿色氢生产资源和高度相关的经

济活动的国家，可能会升级其价值链定位，并吸引绿色氢基

产业。潜在的升级者可以受益于与领跑者的战略合作伙伴关

系，以促进技术和技术转移。政策应侧重于吸引外国资本，

例如，通过降低市场风险、发展公私伙伴关系和建立合资企

业。

绿色氢出口商。升级潜力有限的资源丰富的国家应优先

考虑绿色氢出口，并将受益于与绿色氢进口商的伙伴关系，

以部署有利的基础设施并降低市场风险。此外，协调绿色氢

气生产和使用的国际标准将促进全球范围内的贸易。

绿色氢进口商。资源有限的工业氢生产国家将需要发展

战略伙伴关系，以确保安全和稳定的绿色氢供应。此外，通

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过有针对性的政策刺激创新和知识创造，对于维持竞争力和

避免工业转移给领先者或升级者至关重要。

旁观者。在所有三个关键变量上都有重大限制的国家应

该评估是否可以克服其中一些限制，如有限的基础设施或淡

水可用性，以融入未来的绿色氢价值链。否则，他们将继续

成为工业产品的最终进口国。

这些群体中的国家面临着独特的挑战和机遇，我们通过

对美国、德国和泰国进行的案例研究来说明这一点。

一、工业部门绿色氢的地缘政治地图