罗兰贝格：2024全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书.pptx

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第三章;;

营收规模趋稳

受疫情后经济政策刺激、供应链恢复等积极因素推动，全球汽车市场复苏。2023年，全球百强零部件企业的营业收入增长13.2%，虽较上一年16.8%的增速有所放缓，但仍保持快速稳健的增长趋势。同时，各区域企业增长更加均衡，欧洲长期作为百强零部件企业全球营收增长的最大贡献区域，2023年贡献了30%。

中韩企业继续受益于新能源趋势实现持续扩张，在领先新能源企业的有力推动下，2023年实现营收同比增长20%。宁德时代、蜂巢易创、LG新能源和三星SDI等企业继续强力获取车企订单，增长均超20%；新增的两家韩国企业营收增幅则高达36%。

在经济刺激与区域贸易保护政策的助力下，美日企业全球营收占比止住下滑趋势，营收增势保持10%以上。;;;

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电动智能双轮驱动持续，发动机下滑收敛

新能源汽车持续渗透，电动化与智能化已明确成为汽???核心差异化竞争力，零部件企业继续加速布局。在2024中国百强榜的11家新上榜企业中，多达8家企业从事新能源或电子板块。;

新能源智能化领域研发投入持续

2023年，中国百强零部件企业在研发投入方面整体呈放缓态势，统计内的74家上榜企业共投入研发费用681亿元，在业务收入中占比达5.0%，略低于2022年的5.3%。在经济增长放缓的背景下，近30%上榜企业削减研发投入，近60%企业的研发占总收入比重下降。

2023年，研发投入均值约10亿元，但不同业务方向的企业研发投入分化明显。中国零部件百强的新能源和电子板块企业逐年加大创新技术及研发人员投入，过半企业研发投入增幅为正，两大板块研发投入均实现了超过17%的同比增长。相比之下，传统零部件企业研发投入力度明显下降，近半数企业研发费用低于上一年度。06;;

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总结而言，中国汽车零部件企业面临充满机会和挑战的发展环境。全球化进入新阶段，但国际局势不明朗，海外的区域本土化要求不断提高；国内则竞争愈发白热化，产品研发上市周期不断缩短，对企业研发和产品的要求更加多样。

从自身整体发展情况来看，中国零部件企业规模和利润均虽然有所提升，但仍然持续面临盈利压力，在持续进行的业务转型中亟需提升研发和不同业务的管理能力，同时加强应对危机的管控能力。

展望未来，罗兰贝格认为中国零部件企业应牢牢抓住“落实降本增效、提升研发效率、扎根海外业务、深化组织变革”等四大核心抓手。;

更重要的是，车企也在积极推进采购体系化降本，针对直接与间接采购，主动建立寻源洞察，体系化的设计降本方案，并实行系统化的采购策略。08

与此同时，间接采购成本控制是不少零部件企业实现速赢的核心举措。而这一举措的成功，则需要提升内部管理机制，推进内部管理机制的提升，统一相关业;;;

罗兰贝格的TAKKO模型基于企业的海外市场进入愿景和目标，旨在通过市场环境、业务价值创造、工厂选址规划、进入风险和闭环管理等多维度，对企业出海战略进行全面评估。例如，针对工厂选址，通过全面视角扫描、十大指标筛选和产业细节分析，层层聚焦为零部件企业选择最适合其运营需求的城市名单，以严谨、科学的选择、策划与规划帮助企业降低进入风险。

以某轮胎企业为例，其实施了多层次的工厂选址方案，在泰国设立海外生产基地，并利用东盟成员国的区位优势，以较低成本获得劳动力及上游稳定供应；同时，避开贸易壁垒，覆盖东南亚及欧美等市场，成为重要的全球化供应基地。12;

新能源;;;

研发效率教练员：罗兰贝格提供提升研发效率的工具与方法，帮助零部件企业修炼内功，获取竞争先机。

出海业务指引者：罗兰贝格提供海外市场洞察、经验和建议，指引零部件企业从市场进入到本地经营的全过程。

组织调整协调者：罗兰贝格提供组织优化思路、方法和行业优秀经验，协调零部件企业设计及落地最佳组织方案。