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关于金融类的实习报告五篇

关于金融类的实习报告（精选篇1）

一、实习目的

通过电话营销了解客户需求，通过对贵金属现货的实习，理解与掌握用软件

进行金融投资的方法，对现货投资市场学的基本知识有近一步了解，学会利用

k线图等相关工具分析现货市场的走向，预测大盘走势，树立正确的投资理财

观念；为客户解答关于理财产品的所有问题，讲解贵金属市场的发展前景。

二、实习时间

20__年3月至20__年6月

三、实习单位

__有限公司

四、实习公司介绍

（一）公司简介:

__有限公司是一家专业化从事贵金属投资以及交易的机构，注册资本1亿元

人民币。依托母公司德裕金号集团专业化从事贵金属投资交易，是在中国大陆

最早从事贵金属投资以及交易的机构之一，具有30多年的金融投资背景；德裕

金号集团为中国第28次南极科考以及北京电视台王牌财经栏目财经五连发的赞

助商。

__有限公司依托母公司深厚的行业背景、顶级的专业管理团队、以及天津贵

金属交易所提供稳定的货源产品、完善的风险控制机制，为投资人提供专业、

安全的贵金属投资交易的通道；同时结合德裕金号集团国际化的视野以及多年

本土化的实践经验，为投资人提供合乎国家金融体系以及交易所要求的专业化

服务，协助投资人实现投资收益的最大化。

（二）企业分析：

1、德裕人才：__有限公司山西分公司应市场需求于20__年十二月落户太

原。按公司规划，在三个月内开拓山西市场，招聘人员必须为金融以及相关专

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业，大专及以上文凭，现拥有员工三十名，平均年龄在二十四岁左右。短暂的

半年里已拥有客户四十多名，其公司的用人标准为以德为先，热爱学习，热爱

金融，有激情，有活力。贵金属投资作为一个新型的理财产品，渐渐地被人们

所接受，市场的广阔前景促使员工热情地投入到工作当中去。

2、德裕文化：德裕的使命是以诚信的品格、专业的服务，为客户创造价值，

做国内贵金属投资领域中有社会责任感的交易商。德裕的精神是厚德创新、诚

信卓越。德裕的服务是专业、专注、高效、便捷。德裕员工一直秉承公司理念

以专业的知识，专注的信念，高效的品质，便捷的服务为广大投资者创造最大

的价值。德裕人一直秉承厚德创新，诚信卓越的精神，以乐观积极的态度在贵

金属行业尽自己的一点微薄之力。

3、岗位描述：我的岗位是销售顾问。电话销售是现在主流的一种销售方式，

因为大部分公司都不喜欢在上班时间，有上门销售的人进来，所以电话销售得

到了普及，而且越来越广。从我作为一个即将毕业的大学生来说，找工作不容

易，所以社会上那些电话销售就成了我的首要选择。

主要职责是：

(1)向来电，来访客户主动介绍产品，耐心了解客户需求，推荐产品。

(2)珍惜每一位客户，详细分析客户情况，制定跟进策略，及时填制客户档

案，做好跟进记录。

(3)及时与经理沟通客户情况，认真分析成交或未成交原因。不断提高销售业

务水平。

(4)与客户建立并保持良好的关系，将投资信息及时主动转达给客户。

(5)服从经理管理，服从公司分配。

五、实习内容和过程

（一）实习内容：

20__年三月到六月，我有幸在__有限公司山西分公司做销售员。刚踏入公司

的那一刻，我被贵公司员工的激情所感染。刚开始，我以为这份工作很容易，

只是打打电话而已，可是当我真正从事这份工作时，我才了解到其中的不易和

艰辛。

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公司主要做的是贵金属现货，公司规模不大。公司主要有理财部，合规部和

营销部三个部门。而我是在营销部，主要负责的是：联系客户，提供咨询。

（二）实习过程：

刚开始工作时，经理对我们这些新员工进行了为期三天的培训。就这样，我

正式开始了自己的电话销售工作。

周一至周五早上八点半开始开早会，九点半开始进行两小时的电话邀约；下

午三点开始继续邀约，五点结束一天的邀约。开始一个小时的技术培训。周六

开理财报告会。

我进入到小组以后，组长发给我一份客户电话表。然后，组长给了我一份对

话单，主要写了如何与客户沟通交流的对话示例。如：我们先问，请问，“您

是__吗”？对方回答是的话，我们会介绍自己，你好，“我们是__”，对方有

可能会继续与我们通话，也有可能直接拒接。这份话单上都做了说明，让我们

这些新人进行参