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关于项目融资的请示

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项目融资是以特定项目的资产、预期收益或权益作为抵押而取得

的一种无追索权或有限追索权的融资或贷款。下面店铺就为大家解开

关于项目融资的请示，希望能帮到你。

关于项目融资的请示篇一

一、成立的背景

2007年中国债券市场发生了根本性变化：公司债品种推出，企业

债发行制度酝酿变革。公司债的推出是非常重要的一个里程碑，它推

动了整个债券市场格局的变化，也为2008年债券市场的崛起吹响了号

角。

1、企业债发行即将向核准制转型

根据《国家发展改革委关于加快企业债券市场发展、简化发行核

准程序有关事项的通知》(征求意见稿)透露，对企业债发行程序进行改

革，将先核定规模、后核准发行两个环节，改为直接核准发行一个环

节。实施核准制后，符合条件的企业随时可将发债方案上报国家发改

委。核准环节的简化，将极大地提高企业融资的时效性。意见稿规定，

发改委自受理申请之日起3个月内作出核准或者不予核准的决定，不

予核准的，应说明理由。另外，文件还取消了对企业债额度的限制，

近三年间，企业债的发行规模快速增长，分别为600亿元、1015亿元

以及1792亿元。

2、公司债发行将成券商承销业务亮点

公司债具有发行效率提高、发行条件宽松、发行方式灵活、发行

主体多元化等特点。与国债、金融债和短期融资券等主要以银行为承

销机构不同，公司债由于采用保荐制，并在交易所挂牌上市，因此证

券公司成为公司债承销这块大蛋糕的主要受益者。美国在交易所发行

公司债的时间较股票晚，但是公司债发行的规模却远远超过了股票。

可见我国公司债起步虽然较晚，但前景非常广阔，公司债承销未来将

是优质券商承销业务中重要的收入来源。证监会8月14日正式颁布

实施《公司债券发行试点办法》后，8月15日公布了《公开发行公司

债券募集说明书》和《公开发行公司债券申请文件》，为公司债的推

出扫清了法律障碍。自《公司债券发行试点办法》发布以来，已有超

过20家上市公司推出申请发行公司债并已获证监会批准。截至目前，

长江电力(1期)、海油工程两家公司债券挂牌上市。公司债首轮发行规

模超过500亿元，2008年公司债规模有望超过2000亿。

二、成立的意义

1、业务发展的需要

截至2007年11月30日，我国共发行企业债1533亿元，同比增

长62.25%，发行可转债59.48亿元、分离交易可转债125.8亿元，券

商承销的债权业务量总体规模偏小，企业债发展的势头较为强劲，预

计07年券商承销债券总额将达到1800亿元左右。债权融资市场2008

年发行规模预计超过4000亿元，债券承销收入将有望超过股票承销收

入。为了贯彻执行公司大投行的战略规划，在债权承销市场占有一席

之地，成立专业的债权融资部门是非常必要的。今年债权融资部在克

服人员少，债券市场销售困难的情况下，充分调动承销人员的积极性，

已成功完成了07天津保税区企业债券等3单副主承销项目，取得了企

业债主承销商资格;同时完成了07中国大唐集团企业债券等5家分销商

项目。现在正在进行的项目有：08哈尔滨城市建设投资集团有限公司

企业债券(20亿元)、08天地源股份有限公司公司债券(5.5亿元)主承销

商项目，以及天津百利特精电气股份有限公司财务顾问项目，预计08

年债权承销收入将超过2840万元。

2、分工专业化的需要

2007年11月，根据公司加快发展固定收益业务的战略安排，固

定收益部与债权融资部分立，固定收益部不再负责企业债承揽工作，

集中精力发展以衍生品业务和产品创新为核心的研究、投资和交易业

务。成立债权融资部，为债券融资提供从设计、定价、发行、销售到

受

托管理的全过程专业服务。因此当务之急是理顺固定收益部与债

权融资部在债券承揽和销售之间的关系，并通过制度和流程形式加以

明确，为今后的业务发展打下坚实的内部工作基础。

3、人员配置的需要

2008年将是债权融资部快速发展的一年，首先完善业务团队建设，

培养专项人才，组成优秀团队;其次合理布局项目安排，将尽快完成已

开展的