中国水务企业海外市场开发分析与建议.pdf

水务行业的特点

一、水务市场与经济发展水平的关系

水务属于资本密集型的行业，对资金有高度依赖性，因此，水务的发展阶段与经

济发展水平息息相关。

对于人均国民总收入低于3500美元的国家，一般供水设施不足，为满足民众基

本需求，会优先建设供水项目。而污水厂的建设成本和运行成本较高，在低收入国家，

排污费用难以收取，因此优先级一般在供水设施之后。但这并不意味着低收入国家完

全不发展污水产业，同一个国家不同地区水务发展程度也不同，发达的城市往往比落

后地区先建设污水处理设施。

人均国民总收入处于3500美元—10000美元左右国家，环保产业的比例逐渐提

升，污水产业会从“先破坏，后治理”的末端治理模式，逐渐转变为全过程控制，注

重清洁生产，从源头、过程到末端开展污染防控。供水方面，能逐渐实现城镇供水全

覆盖，并把优质供水推向农村或更小的社区。

人均国民总收入超过10000美元以后，会进入生态文明阶段，从污染控制转变

为生态环境的建设，崇尚人与自然和谐，循环经济、绿色经济全面发展，环保将渗透

于经济社会的各个环节。供水方面会释放更多精细化和高质量管理的空间，分质供水、

智慧供水等多元化、立体化的供水服务得到发展。

二、水务行业国际化程度

根据ENR2022年度全球最大250家国际承包商报告，2021年度250强国际承

包商营收为3979亿美元，而供水、污水、固废和危废处理营收合计为187.6亿美元。

可见，全球水务市场的总盘子大，但是国际承包商获得的份额却不到5%。同期交通

领域国际承包商营收为1321亿美元，建筑领域国际承包商营收为899亿美元，电力

领域国际承包商营收为450亿美元，都远大于水务领域。这是由于市政水务建设投资

中，占比最大的管网建设的技术含量较低，利润率低，此类合同本地工程承包企业优

势较大，国际化程度最低。

其次是常规给水及污水处理厂，面对大量本地工程建设公司的竞争，竞争也较为

激烈。总体市场规模小，但技术门槛高的领域，如膜处理（超滤、纳滤、反渗透）、

污泥处置、海水淡化、工业用水和废水处理，国际承包商更容易获取。

同时，水务行业业主高度分散，每个国家甚至地区都有不同法规、标准和管理方

式。水务属于公共事业，业主对风险更敏感，如果一个国家的水务供需链已经形成，

不容易接受新的承包商或技术。

中资企业开发水务市场的困难与挑战

一、中外标准差异大

海外水务项目多数使用欧美标准，中国和欧美标准存在一些差异，中方设计和施

工人员、设备厂家对欧美标准不熟悉，在投标、实施和项目采购时不能充分了解业主

需求和标准规定，无法准确、客观响应标书和合同要求。业主和监理对设计成果的要

求与国内有很大差别，需要随图纸提交大量的支撑性技术文件，这也导致设计周期要

远长于国内项目。同时，中国设备厂商经常无法满足，也不适应欧美标准要求。部分

项目出现设备采购到场时发现标准不满足要求，重新采购，导致费用增加和延误工期。

二、核心技术有待提高

目前水务领域的核心工艺和设备，多数为西方公司原创，中国水务企业在引进国

外技术并吸收消化、改进上做了大量工作并取得很大的进步，但一些核心技术、专利、

设备、理念与西方公司仍有一些差距。2020年2月，GWI发布“过去10年全球水务

技术公司的突破与陨落TOP10榜单”，遗憾的是，无论是突破的技术，还是陨落的技

术，都与中国企业无关。榜单上都是海外企业，如荷兰RoyalHaskoningDHV公司、

NanoH2O、康碧、威立雅、杜邦、苏伊士、德国滢格膜等。

海水淡化、工业水领域是技术屏蔽性较高的行业，中国公司的技术能力差距更大，

核心技术几乎全部由欧美日韩领先企业所掌握，中国公司很少有方案策划、大型海水

淡化系统设计的能力。

三、属地化程度低，成本压力大

海外水务业务的成本管理能力是中资水务企业的挑战之一，技术门槛低的管网、

水厂等项目，竞争更为激烈，属地化公司有更大的成本优势，需要中资企业提升属地

化水平。同时，要加强计划、设计、采购、施工等各项环节管理，降低成本，提高效

率。

四、海外水务投资起步晚、规模小

威立雅集团2021年营收为285