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律师提供并购法律服务操作指引

律师提供并购法律服务操作指引

一、引言

本为律师提供并购法律服务的操作指引，旨在律师们有条不紊

地进行并购法律事务处理。本指引将从并购前期准备、尽职调查、

交易文件起草、交易谈判、交易完成等多个环节进行详细解析，并

提供相关操作建议。

二、并购前期准备

1.了解双方当事人意向与要求

1.1了解买方意向及目标公司要求

1.2了解目标公司意向及卖方要求

2.准备相关文件与授权

2.1确定代理授权书

2.2准备数据房及相关材料

2.3获取必要的信息披露许可文件

三、尽职调查

1.团队组建与调配

1.1组建尽职调查团队

1.2制定尽职调查计划与时间表

2.尽职调查范围与内容

2.1公司财务状况

2.2公司股权与股东结构

2.3公司商业秘密与知识产权

2.4公司合规与法律风险

2.5公司员工与劳动关系

2.6其他重要事项

3.尽职调查报告与结论

3.1撰写尽职调查报告

3.2提出尽职调查结论

四、交易文件起草

1.起草交易协议

1.1确定核心条款与具体细节

1.2考虑双方利益平衡与保障

2.起草辅助文件

2.1尽职调查备忘录

2.2公告、通知书与公函

2.3担保协议与承诺书

3.审查与修订交易文件

3.1审查交易文件合规性

3.2修订与完善交易文件

五、交易谈判

1.确定谈判策略与目标

1.1了解对方谈判策略与目标

1.2制定己方谈判策略与目标

2.谈判准备与实施

2.1收集谈判所需资料与信息

2.2制定谈判议程与时间安排

2.3开展实质性谈判

3.谈判结果与协议达成

3.1审核最终谈判结果

3.2达成交易协议

六、交易完成

1.交易程序与监管准备

1.1制定交易执行计划

1.2遵守相关监管要求与程序

2.完成交割与过户手续

2.1确认履行交割条件

2.2完成过户手续与登记

3.收尾工作与结果确认

3.1整理交易相关文件

3.2确认交易结果与完结

七、附件

本所涉及附件：

附件一：代理授权书样本

附件二：数据房文件清单

附件三：信息披露许可文件样本

八、法律名词及注释

本所涉及的法律名词及注释：

1.并购：指企业通过购买其他企业的股权或资产而实现业务整

合或扩大规模。

2.尽职调查：指对目标公司进行风险审查和信息搜集，以评估

交易前景和风险。

3.交易协议：双方达成的书面协议，约定了交易的具体条件和

条款。