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大健康产业发展现状及趋势分析

大健康产业是中国经济发展的新磁极，是具有发展前景的朝阳行业，产业增速高、市场发展潜力巨大，预估2030年市场规模将达到16万亿元。同时世界上多个国家也把其作为国家战略之一，为大健康产业的全球发展提供了持续动力。

全球各国健康发展战略

国内健康产业多年来经历了不同的发展阶段，自2016年“健康中国”上升为国家战略之后，进入高速且全面的发展时期。

大健康产业包含范围非常广，参与主体复杂多样。对“房住不炒”主基调下进行多元创新、高质量发展的开发企业来说，在向此领域的战略转型中面临多种多样的问题。其中引起较多关注的是企业适合介入哪些健康产业赛道？应该制定什么样的企业战略？健康产业如何匹配企业空间资产，增存量物业如何选择？以及采取何种开发模式？

世联咨询基于近10年的大健康产业研究经验，对以上问题进行初步探讨，本次系列文章共分为三篇：

（一）大健康产业发展现状及趋势

（二）地产企业布局赛道及路径解析

（三）康养地产产品类型及开发模式

一、健康产业发展基本图谱

根据《健康产业统计分类（2019）》，国家标准的健康产业包含13个大类、58个中类和92个小类，种类繁杂并涉及一二三产众多细分领域。我们综合考虑大健康产业的核心驱动要素，分析健康产业细分赛道趋势，确定核心研究图谱，为企业选择进入领域作初步参考。

国家健康产业统计分类

大健康产业驱动因素

1、政策红利

除“健康中国”之外，从十四五期间积极面对人口老龄化的国家战略，以及医疗改革、健康产业高质量发展行动纲要等政策指引来看，未来大健康产业主要围绕“智能医疗服务”、“健康产业集群”、“智能科技创新“、“健康融合服务”等几个热点。

2、人群需求

包括人口老龄化的因素和全民健康消费升级两个方面。未来将呈现出从儿童到老人全年龄层细分化的全民健康需求，且呈更加广泛化、细分化趋势，追求身体、心理、精神、社交、感情、环境等多维健康，进而催生大量的健康管理、养老服务以及细分的创新产品和消费场景。

3、资本驱动

大健康产业与各类产业均具有非常强的融合性和带动作用，受到大量资本的青睐。以2022年全年来看，全球医疗健康领域共发生2120起融资事件，融资总金额超3304亿元；2022年国内一级市场医疗健康约发生950起投资事件，交易金额超1000亿人民币，相比2021年高点时刻虽有一定下降，但依旧保持相当的投资水平。投融资的热点领域集中于：生物医药、器材与耗材、健康保健、数字健康、医疗信息化、医疗/医生服务等领域。

4、科技驱动

由技术驱动的融合发展是未来大健康产业贯穿始终的发展核心。5G、3D打印、人工智能、量子计算、AR/VR技术、纳米新材料等核心技术，推动大健康产业创新药械研发、智能制造、精准医疗、数字健康服务等领域快速发展。

大健康产业细分赛道趋势

5、小结

从核心驱动因素总结来看，我们认为未来大健康产业核心细分赛道如上图所示，健康养老、医药/器械研发、高品质医疗服务机构、健康管理机构、数字/互联网健康机构等，成为未来大健康产业重要的发展细分赛道，是各类企业/机构应重点关注的赛道类型。

从各产业的发展速度及发展前景看，未来大健康产业重要的值得投资的赛道集中于医药工业4.0、价值医疗器械、全程健康服务以及医疗人工智能四大领域，无论是空间资产投资或产业股权投资，企业均应关注以上四类产业赛道。

二、健康产业核心赛道发展谱系

1、生物医药

产业规模大

整体产业规模大，年均增长速度基本为7%左右。其中化药是产业规模最大的赛道，而生物药发展最为迅速，可达22%的年均增长率。

政策力度大

重点支持药品创新，科技创新、中药创新等创新创造；但同时两票制、集采制、医保支付纳入创新药等医药改革政策也对药品品质提升、药品价格控制提出更高的要求，倒逼企业创新，使产业资源聚集于龙头企业。

企业布局广泛

企业数量非常多，龙头引领趋势明显，但依旧有大量的中小企业在场。分布范围广泛，相对集中在京津冀、长三角、粤港澳大湾区，新晋区域为华中、西南等特色城市群。其中中药企业因其独有特性，研发集中在北京、上海、广州等人才聚集地以及道地药材产地，布局较为广泛分散。

2、医疗器械

产业界定

医疗器械产业核心包括医疗设备、IVD（体外诊断）、高值耗材、低值耗材四大细分领域的研发生产等环节。

产业规模大

中国医疗器械市场规模巨大，有关机构估计2022年将突破13000亿元，成为全球第二大市场。5年内复合增长率达到22%，且未来也将持续保持高速增长。

创新力度大

进口替代+科技创新，即国产化的创新是政策的最大支持领域，也是医疗器械产业发展最主要的推动因素。未来高端医疗设备、高值耗材、IVD领域将是重要的规模扩张赛道。

企业布局广泛

企业数量非常多，长三角、粤港澳大湾区、京津冀是我国三大医疗器械产业聚集区，占比全国80%以上；