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十四五规划下石油化工行业供需概况与前景预测

石油化工行业作为整个石油和化工行业的主体和现代化的标志，在我国国民经济发展中一直扮演着重要角色，已成为国

民经济的一个完整的重要组成部分，在带动整个国民经济增长和结构升级等方面发挥着积极作用。在十四五规划之际，本报

告对全球及国内的石油化工的供需情况进行详细分析，并对十四五规划下的石油化工发展前景进行了预测，以供各相关企业

及研究机构参考借鉴。

一、国际石油化工供需情况分析

近年来全球原油产量保持持续稳定增长。根据相关机构披露数据，2019年全球原油产量为9472万桶/日，较2018年同比

增长2.40%。从2000年开始，仅有2002年、2007年、2009年全球原油产量出现负增长，即使在2014年原油价格出现下跌，一度

从110美元/桶下跌到2016年的30美元/桶，但2015年全球原油产量依然保持3.17%的增速。2018-2019年，全球原油产量增速

放缓，全年增速分别为0.30%和0.74%。

石油消费情况从地区来看，主要集中在亚太、北美和欧洲及欧亚大陆地区，2018年2018年全球石油消费总量约为45.29亿

吨，而亚太、北美和欧洲及欧亚大陆地区消费量合计占全球原油消费总量的80%。其中，亚太地区消费量最高，2008～2018年

间，原油消费量从12.14亿吨增长到16.48亿吨，年均增长3.1%，占全球消费总量的36.39%。其他地区则相对比较稳定，原油消

费量并未出现明显的上升迹象。

石油消费情况从国家的角度来看，过去10年，中国和印度贡献了全球68%的原油消费增长。目前中国的产业结构正在由

劳动密集型向技术密集型和资本密集型转变，电动汽车保有量迅速上升，天然气和可再生能源消费量不断增长，预计中国的原

油消费增速将会逐渐放缓。而印度尚处于工业化早期，在工业和交通中的原油消费量将会逐渐增加，因此未来原油最大的消

费增量有可能来自印度。

二、国内石油化工供需情况分析

我国油气行业还存在不少问题。首先是供需平衡非常脆弱，对外依存度仍然很高。2019年我国原油和石油对外依存度双

双突破70%。同时，国内汽柴煤三大成品油消费增速因多种原因均有所放缓，国内炼能过剩趋重并有向炼化一体化下游低端

扩展的趋势。

2019年，中国原油产量扭转连续几年下降势头，达到1.91亿吨，增幅1.1%；天然气产量估算达到1738亿立方米，增幅约

9.8%。但是，受大型民营炼厂密集开工的影响，原油需求快速增至6.94亿吨，原油净进口量首次突破5亿吨，达5.03亿吨，同比

增长近10%。

2019年，中国原油的对外依存度达72.5%；石油对外依存度首破70%，达70.8%，不过，原油和石油对外依存度的增速分别

较上年放缓0.8和1.3个百分点，是自2014年油价快速下跌以来首次增速出现放缓。

未来随着加大国内油气勘探开发力度七年行动计划的实施，产量还将继续回升，中石油经研院预计，2020年国内油气产量

有望分别达到1.94亿吨和1900亿立方米。加之国家发展清洁煤、多能代油、提高终端用能电力比例等政策实施，油气对外依

存度将呈平稳低速增长态势。

炼化产能过剩已经成为国内市场突出问题。2019年全年新增炼油能力2850万吨/年，是2014年以来的最高峰。按照增产

开工水平、合理的成品油收率、满足国内成品油需求和尽可能大量出口测算，我国的炼油能力已经至少过剩1.5亿吨/年。

三、“十四五”期石油化工供需前景预测

（一）世界经济强劲复苏，有望支撑油、气及石化产品需求保持稳定增长

据国际货币基金组织预测：2020年全球经济增长率为3.9%，全球范围内表现平稳。强劲的经济发展态势将提振原油需

求，IEA预测需求量增速将达年均120万桶/天。到2023年，石油需求将达到1.047亿桶/天，比2017年增加了690万桶/天。

近年来，中国和印度对全球石油、天然气市场需求的贡献率几乎接近50%。由于中国经济增长已向消费推动型转变，与

2010-2019年间相比，2020~2023年中国石油、天然气需求增速将逐渐趋缓。与此相反，印度原油、天然气消费需求增速略有上升。

（二）化工产品成为带动石油、天然气需求增长主要驱动因素

全球石油化工需求增长中，消费增长最快的是化工产品，尤其在美国和中国。美国页岩油气革命为化工业开辟了一个国

内廉价原料的主要来源。到2023年，全球