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B端产品视角的SaaS市场研究
编辑导语:SaaS的意思就是软件即服务,SaaS是一种基于互联网提供
软件服务的应用模式,SaaS模式为各种规模和类型的企业带来很多好
处,近年来在国内也被各种企业逐渐运用起来;本文作者从B段产品视
角分析SaaS市场,我们一起来看一下。
最近一周阅读系列SAAS市场报告,期望理解这个市场,帮助个人更深
入地思考目前负责的TOB产品。
那么,怎样就算业余级别理解了一个市场,我认为需要能回答上两个问
题:假想自己是一个即将进入这个市场的玩家,你是否知道whereto
paly?howtowin?
回答这两个问题,要求:
•你对市场宏观有足够宽了解,知道该切入到哪个细分领域(where
toplay)。
•同时对细分领域有足够深的洞察,知道该如何获得竞争优势(how
towin)。
通过这样的疑问驱动,我阅读了系列报告,并最终回答了这两个问题。
一、核心结论
1.wheretoplay
中国SAAS市场是一个成长型行业,当前具备一定规模体量,且整体保
持较高增速发展。
对比全球市场表现,中国SAAS市场仍有较大提升潜力;SAAS国内市
场规模243亿元,较上年增长48%,预计未来3年保持39%复合增长
率;付费用户规模已达23万户,过去5年复合增长率高达78%;全球
市场占比6%左右(中国GDP占全球的比例15.8%,但企业软件支出
比例严重偏低)。
中国SAAS细分市场分两类,业务垂直型和行业垂直型:
•业务垂直型如在CRM、客服、HR等专业领域提供解决方案;
•行业垂直型则针对具体行业提供整体解决方案,如零售电商、物
流等。
各细分市场从发展阶段(SaaS渗透率高低)、竞争态势(行业集中度
高低)综合来看:
•CRM/零售电商/OA等领域市场渗透率较高且由领先厂商把持,
进入关键竞争突围区;
•客服/HR/通信/餐饮等领域市场渗透率一般且竞争相对分散,属
于新兴市场机会区。
2.howtowin
分析SAAS市场商业模式的关键要素,不同规模的客户,在产品、渠道、
客户关系维护、关键技术、外部合作等策略上有显著不同(可参考:商
业模式画布工具)。
大型企业:现有的IT体系成熟,通常在创新增量业务上使用
SAAS+PAAS服务(场景产品),以项目制方式定制化服务(渠道
客户维系),是重要前沿技术如人工智能的先践者(关键技术)。
中型企业:需求介入个性化与标准化之间。通过SAAS+PAAS服务(产
品),并引入外部合作服务生态(外部合作),同时满足标准及个性化
需求;以直销或渠道销售(渠道),同时用客户成功经理辅助会用产品、
用好产品,是SAAS产品续签留存的重要因素(客户维系)。
小微企业:IT体系弱,资源少。通常以标准化的SAAS产品(产品),
以直销或渠道销售形式触达维系客户(渠道客户维系),以产品形式
输出成熟商业经验。
从竞争玩家上看,目前中国企业级SaaS市场有三类玩家,新兴SaaS
创业公司、传统软件厂商、2C互联网巨头:
•新兴SaaS公司关键竞争优势在于深刻的垂直领域理解,对大中
小型客户均有相关公司布局;
•传统软件厂商优势在于存量大型企业客户资源、客户需求理解等,
客户群体以大型超大型企业为主;
•2C互联网巨头在品牌、客户资源上具备优势,以中小型客户服务
为主。
出于规模扩张需要,玩家一定会寻求对大中小型客户的全面覆盖,在关
键商业模式要素上建立竞争优势;其中对于行业、客户的垂直领域理解
是关键核心;而这也是我所从事的互联网公司相对缺失的部分,未来需
不断突破。
二、详细分析与数据
1.Wheretoplay——市场分析
市场规模:从市场规模和付费意愿两个维度来看
2018年中国SaaS市场规模为243.5亿元,较上年增长47.9%。据艾
瑞咨询预测,未来三年内中国企业级SaaS市场将保持39%的年复合增
长率,到2021年整体市场规模将达到654.2亿元
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